2023年银行专题（一）

云阿云智库•银行课题组

编者按：2023年银行专题由《建行2023年报净利润3327亿元居六大行第二，资产负债率91.7%》和《工行建行涉房贷款合计近15万亿元，不良率均低于1.4%》全文3800字，云阿云智库•银行课题组资料整理。

建行2023年报

净利润3327亿元居六大行第二，资产负债率91.7%

云阿云智库•银行课题组

导读：建设银行2023年实现净利润3326亿元；期末负债总额35.15万亿元，资产总额38.32万亿元，资产负债率91.7%。全文1500字，由云阿云智库•银行课题组资料整理。

笔者提请读者朋友注意，银行业普遍具有高负债经营的特点，银行储蓄客户的储金(吸收存款)，占建设银行负债总额的78.66%；尤其值得强调的是，负债并不是亏损，这完全是不同的概念。汇丰控股资产负债率93.66%，美国摩根大通银行资产负债率91.56%，花旗集团资产负债率91.48%。

建设银行是我国六大国有商业银行之一，也是全球最大的商业银行之一，在2023财富杂志世界五百强榜单上名列第29位；全球银行业排名第2位，仅次于工商银行。

建设银行日前发布财务报告，2023年实现营业收入7697亿元，净利润3326亿元；期末资产总额38.32万亿元，负债总额约35.15万亿元，资产负债率91.7%，期末股东权益合计3.17万亿，增加约2900亿元。

一、经营数据盘点

1、营业收入

建设银行2023年实现营业收入7697.36亿元，同比下降1.79%；过去五年(2019-2023年)，建设银行分别实现营业收入7056亿元，7559亿元，8242亿元，7838亿元，7697亿元，营业收入连续两年下滑，较2021年下降545亿元，降幅6.6%。

建行财务摘要

建行最近5年营业收入

建行解释，报告期内，影响公司收入增长的主要因素包括：

(1)受持续让利实体经济、市场利率整体下行等因素影响，利息净收入较上年减少264.36亿元，降幅4.11%；

(2)受市场环境变化及减费让利等因素影响，手续费及佣金净收入较上年减少3.39亿元，降幅0.29%；

与另外5大国有大型银行相比，建设银行营业收入7697亿元排名第二，仅次于工商银行(8431亿元)，高于农行、中行、邮储、交行。

2.公司利润

建设银行2023年实现利润总额3894亿元，上缴企业所得税569亿元，实现净利润3325亿元，归母净利润3326亿元。过去五年(2019-2023年)，建设银行分别实现净利润2667亿元，2711亿元，3025亿元，3247亿元，3327亿元，连续五年保持正向增长。

历年净利润

二、净利润排名六大行第二名

与另外5大国有大型银行相比，建设银行净利润3327亿元排名第二，仅次于工商银行(3640亿元)，高于农行、中行、交行、邮储。

六大行净利润

六大国有大行ROE对比，建设银行领先，具体数据及排名如下

行业对比(国有大型银行I-2023年报（净利润）

行业平均：2295亿元

工商银行：3640亿元

建设银行：3327亿元

农业银行：2694亿元

中国银行：2319亿元

交通银行：927.3亿元

邮储银行：862.7亿元

六大行ROE排名

行业对比(国有大型银行I-2023年报)销售毛利率

行业平均：10.63%

建设银行：11.56%

农业银行：10.91%

邮储银行：10.85%

工商银行：10.66%

中国银行：10.12%

交通银行：9.68%

总体而言，建设银行效益名列六大行前茅。

三、资产负债表

截至2023年12月末，建设银行资产总额38.32万亿元，增幅10.76%；负债总额35.15万亿元，增幅10.81%；资产负债率91.73%；资产和负债详情如下。

1.资产内容

资产总额38.32万亿元，增幅10.76%，增量3.72万亿元，其中：

发放贷款和垫款净额23.08万亿元，增幅12.64%，增量2.66万亿元；

现金及存放央行存款3.07万亿元

存放同业款项1482亿元

拆出资金6753亿元

交易性金融资产6023亿元

买入返售金融资产9795亿元

固定资产1599亿元

其他资产2994亿元等

2.负债内容

负债总额35.15万亿元，增幅10.81%，增量3.43亿元，其中：

吸收存款27.65万亿元，增幅10.52%，增量2.63万亿元；

应付债券1.90万亿元，增幅15%，增量2500亿元；

向央行借款1.16万亿元，增量3800亿元；

同业及其他金融机构存放2.79万亿元

拆入资金4077亿元

卖出回购金融资产款2345亿元

应付职工薪酬525亿元

应交税费735亿元

其他负债5477亿元等

建设银行的负债中，吸收存款27.65万亿元，占总负债的比重为78.66%，也就是说，储户的存款是银行“负债”的绝对大头。换个角度来看，银行的资产负债率高，也在一定程度上意味着吸纳存款多，这是银行有更多的资金用于放贷生息的前提条件。

与另外5大国有大型银行相比，建设银行资产规模排名第三，少于工商银行、农业银行，高于中行、邮储、交行。

资产规模排名

建行对2024年的展望：预计营收或面临行业性的下行压力，但在充足拨备支撑下，利润有望保持平稳。

大家关心的个人住房贷款问题，建行透露自3月份以来，住房按揭贷款特别是二手房按揭贷款的受理量环比有所回升。

工行建行涉房贷款合计近 15 万亿元，不良率均低于 1.4%

云阿云智库•银行课题组

导读：很多朋友关心，商业银行到底有多少贷款流向房地产行业？他们的不良贷款率是多少？今天以工商银行和建设银行的数据为例来认识这个问题。全文700字，由云阿云智库•银行课题组资料整理。

建设银行

本文所采用之数据来自两家银行发布的2023年度财务报告，数据表明，工商银行涉房贷款合计76185亿元，建设银行涉房贷款合计73337亿元。

一、工商银行

截至2023年年底，工商银行贷款和垫款总额260865亿元，其中公司类贷款占比61.9%，个人贷款和垫款占比31.2%；年底不良贷款率1.36%，拨备覆盖率213.97%。

工商银行贷款和垫款总额约260865亿元，房地产行业相关的贷款包括

1.房地产业13300亿元，占比5.1%

2.个人住房贷款约62885亿元，占比24.1%；

3.以上两项涉房贷款合计76185亿元，占比29.2%。

工商银行

大家可以关注，工商银行贷款流向的最大行业及占比分别是：交通运输、仓储和邮政业24.1%，制造业15.8%，租赁和商服15.5%，水利、环境和公共设施11.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应10.6%

二、建设银行

截至2023年年底，建设银行贷款和垫款总额238616亿元，其中公司类贷款占比55.43%，个人贷款和垫款占比36.36%；年底不良贷款率1.37%，拨备覆盖率239.85%。

建设银行

建设银行贷款和垫款总额(不含息)约238110亿元，房地产行业相关的贷款包括

1.房地产业8539亿元，占比3.59%

2.个人贷款和垫款86760亿元，其中个人住房贷款63865亿元，占比26.76%；个人商业用房贷款和个人住房抵押额度贷款933亿元，占比0.39%

3.以上两项涉房贷款合计73337亿元，占比30.8%。

大家可以关注，建设银行贷款流向额行业及占比分别是：租赁和商服10.27%，交通运输、仓储和邮政业9.37%，制造业8.69%，电力、热力、燃气及水生产和供应5.8%，批发和零售业5.7%等。

小结

截止到2023年12月末，工商银行和建设银行两家大行流向房地产的贷款合计为149522亿元，占两家银行对外贷款总额的29.96%，占两家银行资产总额的18%。需要说明的是，数据为本人统计，不排除疏漏之处，请大家自行鉴别数据的准确性。

六大银行负债总额170万亿元，净利润1.38万亿，实力冠全球

云阿云智库•银行课题组

导读：我国六大国有商业银行合计实现营业收入35306亿元，实现净利润13770亿元，年末资产总额约185万亿元，股东权益15万亿元，负债总额170万亿元，六大国有银行为我国经济持续恢复、回升向好做出了重要贡献。全文1300字，由云阿云智库•银行课题组资料整理。

笔者提请大家注意，全球银行业普遍具有高负债运营的共同特征，汇丰银行资产负债率93.66%，美国摩根大通银行资产负债率91.56%，花旗集团资产负债率91.48%，诸如此类。

一、六大国有银行及控股股东

六大国有银行是指中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行，中国银行，交通银行，中国邮政储蓄银行，它们被称之为国有银行，是因为主要股权由中央汇金、财政部、全国社保理事会等单位控制。

工商银行，第一大股东中央汇金持股34.79%，第二大股东财政部持股31.14%，第三大股东全国社保理事会持股3.46%，三大股东合计持股比例69.39％。

建设银行，由中央汇金持股57.14%；

农业银行，第一大股东中央汇金持股40.14%，第二大股东财政部持股35.29%，第三大股东全国社保理事会持股6.72%，三大股东合计持股比例82.15％；

中国银行，第一大股东中央汇金持股64.13%，第二大国企股东中国证金持股2.7%，两大股东合计持股比例66.83％；

交通银行，第一大股东财政部持股23.88%，第二大股东香港上海汇丰银行持股19.03%，第三大股东全国社保理事会持股15.54%，第四大股东中国证金持股2.55%，三大国有股东合计持股比例41.97％；

邮储银行，控股股东是中国邮政集团，持股比例65.36%。

二、六大银行的营收和盈利

1.营业收入

六大银行2023年合计实现营业收入35306亿元：

工商银行8431亿元，2023世界五百强排名第28位

建设银行7697亿元，2023世界五百强排名第29位

农业银行6948亿元，2023世界五百强排名第32位

中国银行6229亿元，2023世界五百强排名第49位

邮储银行3425亿元，2023世界五百强排名第161位

交通银行2576亿元，母公司中国邮政集团2023世界五百强排名第86位。

2.净利润

六大银行2023年合计实现净利润13770亿元，各银行利润数据如下

六大行净利润

工商银行3640亿元

建设银行3327亿元

农业银行2694亿元

中国银行2319亿元

交通银行 927亿元

邮储银行 863亿元

三、六大银行的资产和负债

1.资产总额

截至2023年12月末，六大银行资产总额合计1851142亿元(约185.11万亿元)，这个数据再量化一下，比我国2023年度GDP(约126万亿元)还多59万亿元。

各银行的资产总额分别如下——

工商银行446971亿元

农业银行398730亿元

建设银行383248亿元

中国银行324322亿元

邮储银行157266亿元

交通银行140605亿元

各银行资产实力差距较大，工商银行的资产总额相当于交通银行的3.18倍

2.负债总额和资产负债率

六大银行负债总额合计1704556亿元(170.04万亿元)：

工商银行负债总额409205亿元，资产负债率91.6%，股东权益37569亿元。

农业银行负债总额369761亿元，资产负债率92.7%，股东权益28892亿元。

建设银行负债总额351527亿元，资产负债率91.73%，股东权益28762亿元。

中国银行负债总额296753亿元，资产负债率91.5%；

交通银行负债总额129610亿元，资产负债率92.2%，股东权益10880亿元。

邮储银行负债总额147700亿元，资产负债率93.9%，是六大行资产负债率最高的。

小结

1.六大银行资产规模排名依次是

工行，农行，建行，中行，邮储，交行

2.六大银行营收规模排名依次是

工行，建行，农行，中行，邮储，交行

3.六大银行净利润规模排名依次是

工行，建行，农行，中行，交行，邮储

2023年，各大银行的新增贷款重点流向先进制造业、科创、绿色、普惠、乡村振兴及个人消费等领域，是我国经济持续恢复、回升向好的重要推手。