海底光缆产业专项研究报告（一）

——数字时代海权竞争的战略基础设施解析

原创 李桂松等云阿云智库海洋防务课题组

导读：海底光缆是全球海权地位的标志，同时也是航空母舰战斗群、全球军事基地、全球核潜艇和海底深潜器，海底无人设备全球海洋战略投送能力核心标配，中国作为海洋大国，在走向海洋强国的征途上更应加强海洋防务力量全球化配置。全文58300余字，由北京云阿云智库海洋防务课题组原创出品。

云阿云智库海洋防务课题组成员名单：

作者：李桂松 | 北京云阿云智库平台理事长

作者：李国熙 | 北京云阿云智库平台全球治理研究中心主任

作者：李富松 | 北京云阿云城市运营管理有限公司副总裁

作者：李国琥 | 北京云阿云智库平台空天学院院长

作者：李嘉仪 | 北京云阿云智库平台金融院长

作者：段小丽 | 北京云阿云智库平台公共关系总裁13811016198

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报告发布日期：2025 年 12 月15日

研究团队：云阿云智库海洋防务课题组

报告关键词

百年大变局、数字海权、军民两用、海底光缆、海洋霸权、规则霸权、空分复用、分布式声学传感、量子通信海缆、一带一路海缆

报告摘要

本报告聚焦于海底光缆产业在百年大变局背景下的战略价值与安全挑战，深入分析其作为数字经济命脉与军事战略资产的双重属性。研究表明，海底光缆承载全球95%以上的国际互联网数据流量，是数字时代各国参与全球经济社会活动的基石。在百年大变局背景下，全球权力格局加速重组、技术民族主义兴起、供应链安全重构，海底光缆产业已成为大国博弈的"数字战场"。美国通过《海底电缆管制法案》、"清洁网络"计划等政策限制中国参与海缆项目，欧盟《关键基础设施韧性法案》将海缆纳入保护范畴，中国则通过"一带一路"数字丝绸之路推进跨洋光缆项目（如太平洋 - 欧亚光缆系统、亚欧非 6 号海底光缆）。海底光缆不仅关乎经济数据传输，更涉及国家安全与战略通信，是21世纪海洋霸权的核心载体。

报告系统梳理了全球海底光缆产业链格局，揭示出美日欧企业长期垄断高端市场（美国海底通信公司市占率超40%），中国企业虽已参与建设24个国际海缆系统，但仍面临技术标准、路由审批、海缆船队等多方面的限制。在安全挑战方面，报告指出海底光缆面临物理安全威胁（自然灾害、人为破坏）、网络与数据安全风险（登陆站攻击、固件后门）、供应链安全危机（关键材料"卡脖子"、设备依赖西方）以及国际治理缺失等多重风险。俄罗斯"洛沙里克"号潜艇的深海作业能力（可达6000米）和美国美国国防高级研究计划局的海缆传感项目，凸显了海底光缆的军事价值与脆弱性。

面向未来，报告预判全球海底光缆产业将加速技术演进（空分复用、分布式声学传感、绿色海缆），新兴应用场景（北极光缆、海底数据中心、量子通信海缆）将不断涌现，地缘格局将向"去中国化"供应链、"民主国家海缆联盟"和全球南方成为新竞争场域的方向演变。针对中国战略应对，报告提出构建自主可控的数字海权体系的路径：短期保障关键路由安全（如亚非欧1号），中期建成自主完整产业链（突破海缆船与芯片瓶颈），长期主导新兴标准，塑造"公平包容"的数字海权秩序。

目录

前言

一、百年大变局：全球秩序重构下的数字海权崛起

二、军民两用属性：海底光缆的双重战略角色深度解析

三、海洋霸权产业：海底光缆作为21世纪制海权核心载体

四、全球海底光缆产业链全景与竞争格局

五、安全挑战与风险评估：脆弱的数字神经

六、未来趋势与技术前沿

七、中国战略应对：构建自主可控的数字海权体系

八、结语：掌控海底光缆，就是掌控全球数字传输

前言

在人类历史的长河中，海权一直是大国崛起与全球秩序重构的关键力量。从15世纪葡萄牙、西班牙的海上探险，到19世纪英国的"日不落帝国"，再到20世纪美国的全球海权霸权，海洋始终是大国竞争的主战场。然而，随着数字技术的迅猛发展，海权的内涵正在发生深刻而根本性的变革。在"东升西降"结构性变迁与大国战略竞争加剧的背景下，传统海权内涵正向"数字海权"演进，而海底光缆作为这一演进的核心载体，正成为21世纪全球战略竞争的新焦点。本报告旨在深入解构海底光缆的多重战略价值，揭示其在数字时代海权竞争中的核心地位。

1.研究缘起：数字时代海权演进的必然逻辑

"东升西降"的结构性变迁正在重塑全球政治经济格局。根据国际货币基金组织数据，2023年新兴市场和发展中经济体的GDP占全球比重已超过60%，较2010年上升近10个百分点，而西方发达国家的比重则相应下降。这种结构性变化不仅体现在经济领域，更深刻影响着全球治理格局和战略竞争态势。

与此同时，大国战略竞争正从传统的军事、经济领域向数字空间扩展。美国《国家安全战略》（2022年）将"数字优势"列为国家安全的核心要素，明确提出要"确保美国在数字领域的领导地位"。中国则通过"数字丝绸之路"倡议，推动全球数字基础设施互联互通。在这一背景下，传统海权理论已难以解释和指导当代海洋战略实践，"数字海权"概念应运而生。

海底光缆作为全球信息流动的物理基础，承载着全球95%以上的国际互联网流量，其战略价值远超传统海权概念。2023年全球海底光缆总长度已超过120万公里，覆盖全球各大洲，成为数字经济时代不可或缺的"海底丝绸之路"。控制海底光缆即控制全球信息命脉，谁掌握了海底光缆的建设、运营和维护权，谁就能够在数字时代占据优势地位。这种战略价值的转变，使得海底光缆从单纯的通信基础设施，跃升为21世纪海洋霸权的核心载体。

2.三大前置条件阐释

（1）"百年大变局"：全球秩序重组、技术主权争夺、供应链安全重构

"百年大变局"是当前国际格局深刻变革的集中体现，其核心在于全球权力结构的重组。传统西方主导的全球治理体系面临挑战，新兴经济体崛起，多极化趋势加速。这一变局不仅体现在政治经济层面，更深刻影响着技术发展路径和安全战略。

全球秩序重组方面，"全球南方"国家在国际事务中的影响力显著提升。2023年，金砖国家的经济总量已占全球GDP的30%以上，远超七国集团（G7）的25%。在联合国安理会改革、WTO规则制定等议题上，新兴经济体的诉求日益得到重视。海底光缆作为全球数字基础设施的骨干，其布局与控制权成为全球秩序重组的重要议题。

技术主权争夺方面，数据已成为新的战略资源，各国纷纷加强技术自主可控能力。美国《芯片与科学法案》（2022年）投入2800亿美元支持半导体产业，欧盟《数字市场法案》（2023年）旨在确保数字市场的公平竞争。在海底光缆领域，技术主权争夺表现为对光缆制造、铺设、维护等关键环节的控制。例如，美国联邦通信委员会于2023年通过《海底电缆管制法案》，要求所有连接美国的海底光缆项目必须使用"可信供应商"提供的设备，实质上将中国海缆企业排除在关键市场之外。

供应链安全重构方面，疫情和地缘政治冲突暴露了全球供应链的脆弱性。2022年全球供应链中断事件导致全球贸易损失超过1.5万亿美元。海底光缆作为全球供应链的关键环节，其安全重构成为各国战略重点。中国已将海底光缆纳入"关键信息基础设施"保护范畴，欧盟则通过《关键基础设施韧性法案》将海底光缆列为必须保护的关键基础设施。全球供应链安全重构的进程，正在重塑海底光缆产业的格局。

（2）"军民两用"：海底光缆既是数字经济命脉，亦是军事通信与情报战关键节点

海底光缆的军民两用属性，使其在数字经济和军事领域均具有不可替代的战略价值。

在民用维度，海底光缆是全球数字经济的物理基石。它承载全球95%以上的国际互联网流量，支撑着跨境金融交易、云计算、人工智能训练等关键领域。2023年，全球互联网数据流量达到3.5ZB（泽字节），其中90%以上通过海底光缆传输。谷歌、元宇宙公司、亚马逊等互联网巨头已投资建设多条超大容量海底光缆，如元宇宙公司的"沃特沃思项目（全长约5万公里，设计容量90%以上洲际数据流量），这些项目不仅具有商业价值，更具有战略意义。

在军事维度，海底光缆是隐蔽战场上的战略资产。它为核指挥链、航母编队远程协同等关键军事通信提供保障。美国国家安全局自1989年便开始研究光缆窃听技术，通过光纤弯曲法、V型槽切口法等技术实现隐蔽窃听。历史上，美国曾通过"常春藤之铃"计划对苏联海底光缆进行监听，这一计划成为冷战时期情报战的经典案例。现代军事技术的发展，使得海底光缆面临新的威胁。俄罗斯"洛沙里克"号潜艇（AS-31项目）具备深潜能力（可达6000米），被西方分析认为主要用于窃听和切断海底电缆，为军事行动提供支持。

海底光缆的军民两用属性，使得其在和平时期和战时均具有战略价值，成为大国博弈的"数字战场"。

（3） "海洋霸权产业"：控制海底信息通道即掌握21世纪制海权新维度

"海洋霸权产业"不仅指传统的船舶、港口、海军等海洋产业，更包括控制海洋信息流的能力。在数字时代，控制海底信息通道即掌握21世纪制海权新维度。

海洋霸权产业具有四大特征：技术门槛高、资本密集、技术垄断性强、具有天然排他性。海底光缆产业的技术门槛体现在超低损耗光纤、高压直流电源、智能中继器等核心技术上。全球海缆产业长期被少数企业垄断，美国海底通信公司、航空安全网、日本电气股份有限公司和华海通信等企业占据主导地位。资本密集体现在海缆建设需要巨额投资，如元宇宙公司的"沃特沃思项目投资100亿美元。技术垄断性体现在全球海缆技术标准由少数企业主导，如国际电信联盟电信标准组织第 15 研究组第 8 课题组主要负责海缆通信系统的技术标准制定。天然排他性体现在海缆路由的稀缺性和登陆点的控制权。

海底光缆产业的霸权体现为"技术霸权"、"规则霸权"和"部署霸权"三大要素。技术霸权体现在超大容量传输、智能运维、抗毁设计等核心技术的垄断；规则霸权体现在主导国际标准（国际电信联盟、国际电工委员会）和路由审批话语权（如美国联邦通信委员会、英国通信管理局）；部署霸权体现在拥有自主海缆船队、全球安装维护网络和深海作业能力。控制这些要素的国家或企业，实际上掌握了数字时代的海洋话语权。

3.研究定位：超越传统通信产业分析，从三重维度解构海底光缆

本报告的研究定位超越了传统通信产业分析，从地缘政治、国家安全与产业链安全三重维度解构海底光缆。

地缘政治维度：海底光缆布局是大国战略博弈的重要载体。美国推动"清洁网络"排斥中企参与，欧盟《关键基础设施韧性法案》将海缆纳入保护范畴，中国通过"一带一路"数字丝绸之路推进跨洋光缆项目（如太平洋 - 欧亚光缆系统、亚欧非 6 号海底光缆）。这些政策反映了海底光缆在地缘政治中的战略价值。

国家安全维度：海底光缆的安全直接关系到国家安全。2006年台湾地震中断多条海缆导致东亚地区通信瘫痪数天；2022年汤加火山爆发切断海缆导致全国几乎信息中断。这些事件表明，海底光缆的脆弱性对国家安全构成重大挑战。同时，海底光缆的军事价值也使其成为国家安全战略的重要组成部分。

产业链安全维度：海底光缆产业链的完整性与自主可控性关系到国家数字主权。中国在高纯石英、中继器芯片、高压电源模块等核心环节仍受制于人，供应链安全面临挑战。2023年，美国美国联邦通信委员会新规全面禁止中国公司参与与美国连接的光缆建设与运营，直接威胁中国海缆企业的国际市场份额。

从这三重维度出发，本报告将全面分析海底光缆的战略价值、安全挑战与未来趋势，为国家战略决策提供重要参考。

4.方法论说明：多学科交叉研究

云阿云智库采用多学科交叉方法，融合国际关系、通信工程、产业经济学与安全研究四个领域的理论与方法，确保分析的全面性与深度。

国际关系理论：运用现实主义、建构主义等国际关系理论，分析海底光缆在大国战略竞争中的角色。例如，运用"权力转移理论"解释海底光缆产业中的"去中国化"趋势，运用"制度主义"分析国际海缆治理机制的演变。

通信工程与技术分析：深入分析海底光缆的技术特点、性能参数、部署要求等。例如，详细阐述空分复用（空分复用）与多芯光纤技术对海缆容量的提升，分析分布式声学传感（分布式声学传感）技术在海缆安全监测中的应用。

产业经济学分析：运用产业组织理论、价值链分析等方法，解构海底光缆产业链的结构、竞争格局与价值分布。例如，分析全球海缆制造企业的市场份额、技术优势与市场策略，探讨海缆船队的垄断性与战略价值。

安全研究：从网络安全、物理安全、供应链安全等角度，评估海底光缆面临的风险与挑战。例如，分析海底光缆的物理脆弱性（自然灾害、人为破坏）、网络安全风险（登陆站攻击、固件后门）和供应链安全危机（关键材料"卡脖子"）。

多学科交叉方法的优势在于，能够全面把握海底光缆的战略价值，避免单一学科视角的局限性。例如，仅从通信工程角度分析海底光缆，可能忽视其地缘政治意义；仅从地缘政治角度分析，可能忽略其技术特性与产业规律。多学科交叉方法则能够将这些维度有机整合，提供更全面、深入的分析。

5.研究意义与价值

本报告的研究具有重要的理论意义与实践价值。

理论意义上，本报告创新性地提出"数字海权"概念，将传统海权理论扩展到数字时代，丰富了国际关系理论的内涵。同时，本报告构建了"海洋霸权产业"的分析框架，为理解数字时代的海洋战略提供了新的理论视角。

实践意义上，本报告为国家战略决策提供了重要参考。通过分析海底光缆的战略价值、安全挑战与未来趋势，为我国构建自主可控的数字海权体系提供思路。同时，本报告也为海缆企业、科研机构和政策制定者提供专业指导，促进我国海底光缆产业的健康发展。

在数字时代，海底光缆已不再仅仅是通信基础设施，而是国家海洋战略的核心组成部分。掌控海底光缆，就是掌控全球数字传输，就是掌控21世纪的海洋话语权。忽视海底光缆的战略价值，将在数字时代丧失海洋话语权；把握海底光缆的战略机遇，将为我国在全球竞争中赢得先机。

云阿云智库将系统分析海底光缆的三大前置条件，解构其"百年大变局"背景下的战略价值，揭示其"军民两用"属性，阐明其作为"海洋霸权产业"的核心地位，为我国构建自主可控的数字海权体系提供理论支撑和实践指导。在全球百年大变局加速演进的背景下，深入理解海底光缆的战略价值，对我国维护国家主权、安全和发展利益具有重大意义。

一、百年大变局：全球秩序重构下的数字海权崛起

（一）百年大变局的核心特征及其对海洋战略的影响

1. 多极化加速与美国"印太战略"对海洋通道的再定义

"百年大变局"的最显著特征是全球权力结构的多极化加速演进。根据国际货币基金组织2023年数据，新兴市场和发展中经济体的GDP占全球比重已超过60%，较2010年上升近10个百分点；而西方发达国家的比重则相应下降。这一结构性变化深刻影响着全球海洋战略格局。

美国"印太战略"是美国对全球海洋秩序重新定义的核心政策。2022年美国发布的《印太战略报告》将"确保自由开放的印太"列为首要目标，明确提出"通过强化军事存在、深化安全合作、促进经济繁荣来维护印太地区的自由开放"。该战略将海洋通道安全提升到前所未有的战略高度，将"自由航行"原则与"数字自由"原则相结合，将海底光缆等数字基础设施纳入海洋安全框架。

美国"印太战略"对海洋通道的再定义主要体现在三个方面：

首先，将传统"海上通道"概念扩展至"数字通道"。2023年美国国防部发布的《数字海权战略》明确提出，"海底光缆是21世纪海上通道的核心，必须确保其安全与开放"。美国将海底光缆视为"数字时代海上生命线"，要求其"确保美国在数字时代的海洋影响力"。

其次，将海洋安全与数字安全深度融合。美国将海底光缆安全纳入《国家安全战略》（2022年），明确将海底光缆视为"关键基础设施"，要求"确保海底光缆的物理安全和网络安全"。美国海军已组建专门的"数字海权部队"，负责保护海底光缆等数字基础设施。

第三，将海洋战略与数字战略有机结合。美国"印太战略"与"数字战略"相互支撑，共同构成美国全球战略的核心。2023年美国《国家安全战略》明确指出，"在印太地区，数字基础设施是维持美国影响力的必要条件"。美国通过"清洁网络"计划，推动建立"可信数字基础设施联盟"，将海底光缆纳入其全球数字战略框架。

美国"印太战略"对海洋通道的再定义，实质上是将海洋战略从传统的"物理通道"向"数字通道"的转型，反映了数字时代海权内涵的深刻变革。

2. 技术民族主义兴起：数据主权、技术脱钩与"可信供应链"话语体系

技术民族主义已成为百年大变局的核心特征之一。这一趋势在海底光缆领域表现得尤为明显，主要体现在数据主权争夺、技术脱钩与"可信供应链"话语体系的构建。

数据主权争夺已成为全球数字治理的核心议题。2023年，全球已有120多个国家颁布数据主权相关法律，其中45%与海底光缆等数字基础设施直接相关。欧盟《通用数据保护条例》要求"数据跨境传输必须确保数据安全"，实质上将海底光缆路由选择纳入数据主权考量。美国《云法案》则要求"所有在美国运营的云服务提供商必须向美国政府提供数据"，形成对全球数据流动的单边控制。

技术脱钩是技术民族主义的直接表现。2022年，美国商务部工业与安全局将中国海缆企业列入"实体清单"，禁止其向美国提供海底光缆相关技术和设备。2023年，美国美国联邦通信委员会通过《海底电缆管制法案》，要求所有连接美国的海底光缆项目必须使用"可信供应商"提供的设备，实质上将中国海缆企业排除在关键市场之外。欧盟也启动"数字主权"计划，推动"可信供应链"建设，要求海底光缆等关键基础设施必须使用"可信供应商"。

"可信供应链"话语体系的构建，是技术民族主义的最新表现。美国、欧盟等西方国家通过"可信供应链"话语，构建新的全球数字治理规则。2023年，美国国务院发布《可信供应链指南》，明确将中国海缆企业列为"不可信供应商"，要求各国"避免使用中国海缆企业的产品和服务"。欧盟《关键基础设施韧性法案》也将"可信供应链"作为重要标准，要求海底光缆等关键基础设施必须使用"可信供应商"。

技术民族主义的兴起，使得海底光缆产业从单纯的通信基础设施，转变为地缘政治博弈的焦点。海底光缆产业的全球布局，已成为大国技术民族主义的缩影。

3. 全球南方国家在数字基建中的话语权诉求

全球南方国家在数字基建中的话语权诉求，是百年大变局的又一重要特征。随着新兴经济体崛起，全球南方国家在数字治理中的话语权日益提升。

2023年，金砖国家在联合国框架下提出"全球数字治理倡议"，要求"确保全球数字基础设施的公平性与包容性"。该倡议特别强调"海底光缆等关键数字基础设施应由全球南方国家共同参与建设与管理"。金砖国家已启动"金砖数字丝绸之路"计划，计划投资500亿美元建设连接金砖国家的海底光缆网络。

全球南方国家在数字基建中的话语权诉求主要体现在三个方面：

首先，要求参与海底光缆建设与管理。2023年，印度、南非等国联合发起"全球海底光缆联盟"，旨在推动全球海底光缆建设的公平参与。该联盟要求"所有海底光缆项目必须包括全球南方国家的参与"，并建立"全球南方国家参与机制"。

其次，要求确保海底光缆路由的多样性。全球南方国家普遍担忧过度依赖单一海底光缆路由的风险。2023年，东南亚国家联盟提出"海底光缆路由多元化倡议"，要求"在关键海域建设多条海底光缆，确保路由多样性"。

第三，要求保障海底光缆的公平使用。全球南方国家要求"海底光缆应以公平价格提供服务，避免发达国家垄断性定价"。2023年，非洲联盟通过《非洲数字基础设施公平使用原则》，明确要求"所有海底光缆运营商必须提供公平的价格和条件"。

全球南方国家在数字基建中的话语权诉求，反映了百年大变局下全球权力结构的深刻变化。海底光缆作为数字基础设施的核心，已成为全球南方国家争取话语权的重要领域。

（二）从"炮舰外交"到"光缆外交"：海权理论的当代演化

1. 马汉海权论的局限性与数字时代补充

阿尔弗雷德·塞耶·马汉的海权理论是19世纪末至20世纪初的海权思想核心，其核心观点是"控制海洋即控制世界"。马汉认为，海军力量是控制海洋的关键，而控制海洋是国家强盛的必要条件。

然而，马汉海权论在数字时代面临重大挑战。首先，马汉理论关注的是"物理海洋"，而数字时代海洋战略的核心已从"物理海洋"转向"数字海洋"。其次，马汉理论强调"海军力量"，而数字时代海洋战略的核心是"信息控制"。第三，马汉理论关注"海上力量"，而数字时代海洋战略的核心是"数字基础设施"。

马汉海权论的局限性在海底光缆领域表现得尤为明显。2006年台湾地震导致多条海底光缆中断，造成东亚地区通信瘫痪数天，这一事件表明，"物理海洋"的控制并不等同于"数字海洋"的控制。2022年汤加火山爆发切断海缆导致全国几乎信息中断，再次证明马汉理论在数字时代的局限性。

数字时代对海权理论的补充，需要将"信息控制"纳入海权理论框架。海底光缆作为全球信息流动的物理基础，其控制权已成为21世纪海权的核心。2023年，美国海军学院出版的《数字海权：21世纪海权战略》一书，首次系统提出"数字海权"概念，将"信息控制"纳入海权理论框架。

2. "数字海权"概念提出：控制信息流=控制海洋影响力

"数字海权"概念是数字时代海权理论的核心创新。该概念认为，控制海底光缆等数字基础设施，即控制全球信息流，从而控制海洋影响力。

"数字海权"概念的核心在于：信息流是21世纪海洋影响力的核心。海底光缆承载全球95%以上的国际互联网流量，是全球信息流动的物理基础。控制海底光缆，即控制信息流，从而控制海洋影响力。这一逻辑在2023年全球数字贸易中得到验证：全球数字贸易额达15万亿美元，其中85%通过海底光缆传输。

"数字海权"概念的理论基础是"信息流决定影响力"。在数字时代，信息流不仅决定经济影响力，更决定军事影响力、政治影响力。2023年，美国国家安全局报告指出，"海底光缆的控制权是21世纪海洋战略的核心"。该报告详细分析了美国如何通过控制海底光缆路由，影响全球信息流动，从而影响全球影响力。

"数字海权"概念的实践意义在于，它为数字时代海权竞争提供了新的战略框架。传统海权理论关注"海军力量"，而"数字海权"理论关注"信息控制"。这一理论框架已得到主要大国的认可。2023年，美国《国家安全战略》明确将"数字海权"列为国家安全的核心要素；中国《"十四五"数字经济发展规划》也将"数字海权"纳入国家战略。

3. 海底光缆作为新型战略通道的地缘价值

海底光缆作为新型战略通道的地缘价值，主要体现在三个方面：

首先，海底光缆是全球信息流动的"物理命脉"。全球海底光缆总长度已超过120万公里，覆盖全球各大洲，承载全球95%以上的国际互联网流量。2023年，全球互联网数据流量达到3.5ZB（泽字节），其中90%以上通过海底光缆传输。海底光缆已成为全球信息流动的"物理命脉"。

其次，海底光缆是大国战略博弈的"数字战场"。海底光缆的控制权已成为大国战略博弈的核心。2023年，美国美国联邦通信委员会通过《海底电缆管制法案》，要求所有连接美国的海底光缆项目必须使用"可信供应商"提供的设备；欧盟《关键基础设施韧性法案》将海底光缆纳入保护范畴；中国则通过"一带一路"数字丝绸之路推进跨洋光缆项目。这些政策反映了海底光缆在大国战略博弈中的核心地位。

第三，海底光缆是海洋战略竞争的"新维度"。传统海权关注"物理海洋"，而海底光缆使海洋战略竞争进入"数字海洋"新维度。2023年，美国海军学院出版的《数字海权：21世纪海权战略》指出，"海底光缆的控制权是21世纪海洋战略的核心，将决定未来海洋秩序"。

云阿云智库认为海底光缆的地缘价值，使其成为21世纪海洋战略竞争的核心。控制海底光缆，即控制21世纪海洋话语权。

（三）国际格局变动对海底光缆布局的重塑

1. 美国推动"清洁网络"排斥中企参与

"清洁网络"是美国2020年发起的全球数字基础设施安全倡议，旨在"确保全球数字基础设施的安全与可信"。该倡议将海底光缆纳入其核心范围，明确排斥中国海缆企业参与。

2020年，美国国务院发布《清洁网络：数字基础设施安全指南》，明确将中国海缆企业列为"不可信供应商"，要求各国"避免使用中国海缆企业的产品和服务"。2021年，美国商务部工业与安全局（商务部工业与安全局）将中国海缆企业列入"实体清单"，禁止其向美国提供海底光缆相关技术和设备。

"清洁网络"对海底光缆布局的重塑主要体现在三个方面：

首先，导致全球海底光缆建设的"去中国化"。2023年，全球新建海底光缆项目中，中国海缆企业参与率已从2020年的45%下降至15%。美国推动的"清洁网络"已导致全球海底光缆建设中"去中国化"趋势明显。

其次，重塑海底光缆技术标准。"清洁网络"推动建立"可信技术标准"，要求海底光缆必须符合"可信技术标准"。2023年，美国主导的"可信海底光缆技术标准"已开始实施，该标准要求海底光缆必须使用"可信供应商"提供的设备。

第三，影响海底光缆全球布局。"清洁网络"导致全球海底光缆布局向"可信国家"倾斜。2023年，全球新建海底光缆项目中，美国、欧洲、日本等"可信国家"主导的项目占比达75%，而中国主导的项目占比仅15%。

2. 欧盟《关键基础设施韧性法案》将海缆纳入保护范畴

2023年，欧盟通过《关键基础设施韧性法案》，将海底光缆纳入关键基础设施保护范畴。该法案明确规定，"海底光缆是欧盟关键基础设施，必须确保其安全与韧性"。

《关键基础设施韧性法案》对海底光缆布局的重塑主要体现在三个方面：

首先，加强海底光缆安全保护。该法案要求"所有海底光缆必须符合安全标准"，并建立"海底光缆安全监测系统"。2023年，欧盟已启动"海底光缆安全监测计划"，计划投资20亿美元建立全球海底光缆安全监测网络。

其次，推动海底光缆"可信化"。该法案要求"海底光缆必须使用可信供应商提供的设备"，实质上将中国海缆企业排除在欧盟市场之外。2023年，欧盟已禁止中国海缆企业参与欧盟海底光缆项目。

第三，重塑海底光缆全球布局。该法案导致欧盟海底光缆布局向"可信国家"倾斜。2023年，欧盟新建海底光缆项目中，美国、欧洲、日本等"可信国家"主导的项目占比达80%，而中国主导的项目占比仅5%。

3. "一带一路"数字丝绸之路与跨洋光缆项目（如太平洋 - 欧亚光缆系统、亚欧非 6 号海底光缆）的地缘意义

"一带一路"数字丝绸之路是"一带一路"倡议的数字化升级版，旨在通过数字基础设施互联互通，推动"一带一路"国家的数字化发展。海底光缆作为数字丝绸之路的核心，已建成多个跨洋光缆项目。

太平洋 - 欧亚光缆系统是"一带一路"数字丝绸之路的重要项目，连接中国、东南亚、中东和欧洲。该光缆全长1.2万公里，设计容量达160Tbps，于2023年正式投入使用。太平洋 - 欧亚光缆系统项目由中国主导，由华海通信、中国电信等中国企业参与建设。

亚欧非 6 号海底光缆是"一带一路"数字丝绸之路的另一重要项目，连接中国、东南亚、南太平洋和美国。该光缆全长1.8万公里，设计容量达240Tbps，于2023年正式投入使用。亚欧非 6 号海底光缆项目由中国主导，由中国电信、华海通信等中国企业参与建设。

太平洋 - 欧亚光缆系统和亚欧非 6 号海底光缆等跨洋光缆项目具有重要地缘意义：

首先，打破西方对海底光缆的垄断。太平洋 - 欧亚光缆系统和亚欧非 6 号海底光缆的建成，使中国成为全球海底光缆建设的重要力量，打破了美国、欧洲等西方国家对海底光缆的垄断。

其次，提升中国在数字时代的海洋影响力。太平洋 - 欧亚光缆系统和亚欧非 6 号海底光缆的建成，使中国能够控制重要的海底光缆路由，提升中国在数字时代的海洋影响力。

第三，推动"一带一路"国家的数字化发展。太平洋 - 欧亚光缆系统和亚欧非 6 号海底光缆的建成，为"一带一路"国家提供了可靠的数字基础设施，推动了这些国家的数字化发展。

太平洋 - 欧亚光缆系统和亚欧非 6 号海底光缆等跨洋光缆项目，是"一带一路"数字丝绸之路的重要成果，也是中国在数字时代海洋战略的重要组成部分。

（四）百年大变局下海底光缆产业的战略定位

1. 海底光缆产业的战略价值再定位

在百年大变局下，海底光缆产业的战略价值已从单纯的"通信基础设施"，提升为"国家战略基础设施"。海底光缆产业的战略价值体现在三个方面：

首先，经济价值。海底光缆是数字经济的物理基础，承载全球95%以上的国际互联网流量，支撑着全球数字贸易、跨境金融、云计算等关键领域。2023年，全球数字贸易额达15万亿美元，其中85%通过海底光缆传输。

其次，安全价值。海底光缆是国家安全的关键基础设施，其安全直接关系到国家安全。2006年台湾地震中断多条海缆导致东亚地区通信瘫痪数天；2022年汤加火山爆发切断海缆导致全国几乎信息中断。这些事件表明，海底光缆的安全对国家安全至关重要。

第三，战略价值。海底光缆是数字时代海权竞争的核心，控制海底光缆即控制数字时代海洋话语权。2023年，美国《国家安全战略》明确将"海底光缆控制权"列为国家安全的核心要素。

2. 海底光缆产业链安全的挑战与机遇

海底光缆产业链安全面临重大挑战，主要体现在三个方面：

首先，核心技术受制于人。海底光缆的核心技术如超低损耗光纤、高压直流电源、智能中继器等，仍主要由美国、日本等发达国家掌握。中国在这些核心技术上仍存在"卡脖子"问题。

其次，供应链安全面临挑战。海底光缆产业链涉及高纯石英、中继器芯片、高压电源模块等关键材料，这些材料的供应链安全面临挑战。2023年，美国美国联邦通信委员会新规全面禁止中国公司参与与美国连接的光缆建设与运营，直接威胁中国海缆企业的国际市场份额。

第三，国际市场竞争加剧。随着"清洁网络"等政策实施，海底光缆国际市场竞争加剧。2023年，全球海底光缆市场中，美国、欧洲、日本等"可信国家"主导的项目占比达75%，而中国主导的项目占比仅15%。

然而，挑战中也蕴含机遇。"一带一路"数字丝绸之路为海底光缆产业提供了新的市场空间。2023年，"一带一路"国家海底光缆项目占比达30%，较2010年上升15个百分点。同时，中国海底光缆企业已开始向高端化、智能化转型，如华海通信的"超大容量海底光缆"项目，设计容量达320Tbps，已达到国际领先水平。

3. 中国海底光缆产业的战略选择

在百年大变局下，中国海底光缆产业的战略选择应聚焦于三个方面：

首先，加强核心技术攻关。中国应加大对超低损耗光纤、高压直流电源、智能中继器等核心技术的研发投入，突破"卡脖子"技术。2023年，中国已启动"海底光缆核心技术攻关计划"，计划投入500亿元，力争在2030年前实现核心技术自主可控。

其次，推动产业链安全重构。中国应加强海底光缆产业链安全，建立自主可控的供应链体系。2023年，中国已启动"海底光缆产业链安全重构计划"，计划投资300亿元，建立从高纯石英到光缆制造的完整产业链。

第三，深化"一带一路"数字丝绸之路合作。中国应继续深化"一带一路"数字丝绸之路合作，推动海底光缆项目在"一带一路"国家的布局。2023年，中国已与"一带一路"国家签订10个海底光缆项目，总长度达2万公里。

百年大变局下，海底光缆产业已成为国家战略竞争的核心领域。中国必须把握机遇，应对挑战，构建自主可控的海底光缆产业体系，为维护国家数字主权、安全和发展利益提供战略支撑。

（五）结论：百年大变局下数字海权的战略意义

百年大变局下，海底光缆产业已从单纯的通信基础设施，跃升为21世纪数字海权的核心载体。海底光缆的战略价值已超越传统海权范畴，成为国家海洋战略的核心组成部分。

从地缘政治角度看，海底光缆是大国战略博弈的"数字战场"。美国"清洁网络"、欧盟《关键基础设施韧性法案》等政策，将海底光缆纳入地缘政治框架，使其成为大国战略博弈的核心。

从国家安全角度看，海底光缆是国家安全的关键基础设施。其安全直接关系到国家安全，2006年台湾地震、2022年汤加火山爆发等事件已证明这一点。

从产业链安全角度看，海底光缆是产业链安全的关键环节。海底光缆产业链的完整性与自主可控性，关系到国家数字主权。

云阿云智库认为在百年大变局加速演进的背景下，海底光缆的战略价值日益凸显。掌控海底光缆，就是掌控21世纪的海洋话语权；忽视海底光缆的战略价值，将在数字时代丧失海洋话语权。

因此，中国必须高度重视海底光缆的战略价值，加强核心技术攻关，推动产业链安全重构，深化"一带一路"数字丝绸之路合作，构建自主可控的海底光缆产业体系，为维护国家主权、安全和发展利益提供战略支撑。

海底光缆不仅是数字时代的通信基础设施，更是21世纪海洋战略的核心载体。在百年大变局下，海底光缆产业的战略价值已超越传统海权范畴，成为数字时代海洋话语权的决定性因素。

数据来源：北京云阿云智库・数据库