海底光缆产业专项研究报告（三）

——数字时代海权竞争的战略基础设施解析

原创 李桂松等云阿云智库海洋防务课题组

导读：海底光缆是全球海权地位的标志，同时也是航空母舰战斗群、全球军事基地、全球核潜艇和海底深潜器，海底无人设备全球海洋战略投送能力核心标配，中国作为海洋大国，在走向海洋强国的征途上更应加强海洋防务力量全球化配置。全文58300余字，由北京云阿云智库海洋防务课题组原创出品。

云阿云智库海洋防务课题组成员名单：

作者：李桂松 | 北京云阿云智库平台理事长

作者：李国熙 | 北京云阿云智库平台全球治理研究中心主任

作者：李富松 | 北京云阿云城市运营管理有限公司副总裁

作者：李国琥 | 北京云阿云智库平台空天学院院长

作者：李嘉仪 | 北京云阿云智库平台金融院长

作者：段小丽 | 北京云阿云智库平台公共关系总裁13811016198

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报告发布日期：2025 年 12 月15日

研究团队：云阿云智库海洋防务课题组

报告关键词

百年大变局、数字海权、军民两用、海底光缆、海洋霸权、规则霸权、空分复用、分布式声学传感、量子通信海缆、一带一路海缆

报告摘要

本报告聚焦于海底光缆产业在百年大变局背景下的战略价值与安全挑战，深入分析其作为数字经济命脉与军事战略资产的双重属性。研究表明，海底光缆承载全球95%以上的国际互联网数据流量，是数字时代各国参与全球经济社会活动的基石。在百年大变局背景下，全球权力格局加速重组、技术民族主义兴起、供应链安全重构，海底光缆产业已成为大国博弈的"数字战场"。美国通过《海底电缆管制法案》、"清洁网络"计划等政策限制中国参与海缆项目，欧盟《关键基础设施韧性法案》将海缆纳入保护范畴，中国则通过"一带一路"数字丝绸之路推进跨洋光缆项目（如太平洋 - 欧亚光缆系统、亚欧非 6 号海底光缆）。海底光缆不仅关乎经济数据传输，更涉及国家安全与战略通信，是21世纪海洋霸权的核心载体。

报告系统梳理了全球海底光缆产业链格局，揭示出美日欧企业长期垄断高端市场（美国海底通信公司市占率超40%），中国企业虽已参与建设24个国际海缆系统，但仍面临技术标准、路由审批、海缆船队等多方面的限制。在安全挑战方面，报告指出海底光缆面临物理安全威胁（自然灾害、人为破坏）、网络与数据安全风险（登陆站攻击、固件后门）、供应链安全危机（关键材料"卡脖子"、设备依赖西方）以及国际治理缺失等多重风险。俄罗斯"洛沙里克"号潜艇的深海作业能力（可达6000米）和美国美国国防高级研究计划局的海缆传感项目，凸显了海底光缆的军事价值与脆弱性。

面向未来，报告预判全球海底光缆产业将加速技术演进（空分复用、分布式声学传感、绿色海缆），新兴应用场景（北极光缆、海底数据中心、量子通信海缆）将不断涌现，地缘格局将向"去中国化"供应链、"民主国家海缆联盟"和全球南方成为新竞争场域的方向演变。针对中国战略应对，报告提出构建自主可控的数字海权体系的路径：短期保障关键路由安全（如亚非欧1号），中期建成自主完整产业链（突破海缆船与芯片瓶颈），长期主导新兴标准，塑造"公平包容"的数字海权秩序。

目录

前言

一、百年大变局：全球秩序重构下的数字海权崛起

二、军民两用属性：海底光缆的双重战略角色深度解析

三、海洋霸权产业：海底光缆作为21世纪制海权核心载体

四、全球海底光缆产业链全景与竞争格局

五、安全挑战与风险评估：脆弱的数字神经

六、未来趋势与技术前沿

七、中国战略应对：构建自主可控的数字海权体系

八、结语：掌控海底光缆，就是掌控全球数字传输

四、全球海底光缆产业链全景与竞争格局

（一）产业链图谱与关键环节

1. 上游：超低损耗光纤、高压直流电源、特种铠装材料

海底光缆产业链的上游环节是决定产业链技术高度和自主可控性的关键。上游环节主要包括超低损耗光纤、高压直流电源和特种铠装材料三大核心部分。

超低损耗光纤：超低损耗光纤是海底光缆的核心技术，其损耗直接影响光缆的传输距离和容量。全球超低损耗光纤的制造技术主要由美国康宁公司、日本藤仓公司和中国中天科技等少数企业掌握。2023年，全球超低损耗光纤产量约500万公里，其中美国企业占比55%，日本企业占比30%，中国企业占比15%。超低损耗光纤的损耗指标已从早期的0.18dB/km降低到0.15dB/km，2023年最新技术已达到0.13dB/km。

超低损耗光纤的制造需要高纯石英材料和精密的光纤拉制技术。高纯石英材料的纯度需达到99.9999%，全球仅美国康宁、日本电气硝子、中国中天科技等少数企业掌握。光纤拉制技术则涉及复杂的温度控制和光纤成型工艺，需要高精度的设备和工艺控制。

高压直流电源：高压直流电源是海底光缆系统的关键组件，用于为中继器提供电力。海底光缆的中继器需要在深海环境中稳定工作，因此高压直流电源必须具备高可靠性、高效率和抗腐蚀性。2023年，全球高压直流电源市场规模达10亿美元，其中美国企业占比45%，日本企业占比35%，中国企业占比20%。

高压直流电源的技术难点在于深海环境下的稳定性和可靠性。深海环境压力大、温度低、腐蚀性强，对电源的性能提出了极高要求。2023年，美国海底通信公司开发的"深海高压直流电源"可承受1000米水深的压力，效率达95%，使用寿命达25年；日本电气股份有限公司开发的"抗腐蚀高压直流电源"可承受1500米水深的压力，效率达92%，使用寿命达20年；中国华海通信开发的"高压直流电源"可承受800米水深的压力，效率达90%，使用寿命达15年。

特种铠装材料：特种铠装材料是海底光缆的保护层，用于保护光缆免受海洋环境、渔网、锚具等外力的破坏。特种铠装材料主要包括钢丝铠装、聚乙烯护套和复合材料。2023年，全球特种铠装材料市场规模达50亿美元，其中美国企业占比40%，欧洲企业占比30%，中国企业占比30%。

特种铠装材料的技术难点在于强度、柔韧性和抗腐蚀性的平衡。钢丝铠装强度高，但柔韧性差；聚乙烯护套柔韧性好，但强度低；复合材料则兼顾了强度和柔韧性。2023年，美国海底通信公司开发的"复合铠装材料"兼具高强度和高柔韧性，可承受1000米水深的压力，抗腐蚀性提高30%；日本电气股份有限公司开发的"高抗腐蚀铠装材料"可承受1200米水深的压力，抗腐蚀性提高40%；中国亨通光电开发的"特种铠装材料"可承受800米水深的压力，抗腐蚀性提高25%。

2. 中游：海缆制造（深海/浅海型）、中继器、分支单元

中游环节是海底光缆产业链的核心环节，包括海缆制造、中继器和分支单元。

海缆制造：海缆制造是海底光缆产业链的中心环节，分为深海型海缆和浅海型海缆。深海型海缆适用于水深超过1000米的海域，浅海型海缆适用于水深小于1000米的海域。2023年，全球海缆制造市场规模达200亿美元，其中深海型海缆占比60%，浅海型海缆占比40%。

深海型海缆的制造技术要求更高，需要具备高抗压性、高抗腐蚀性和高可靠性。2023年，全球深海型海缆总长度达70万公里，其中美国企业占比45%，日本企业占比30%，中国企业占比25%。浅海型海缆的制造技术相对简单，但同样需要高可靠性。2023年，全球浅海型海缆总长度达50万公里，其中美国企业占比35%，日本企业占比25%，中国企业占比40%。

中继器：中继器是海底光缆系统的关键组件，用于放大光信号，确保信号在长距离传输中的稳定性。2023年，全球中继器市场规模达30亿美元，其中美国企业占比50%，日本企业占比30%，中国企业占比20%。

中继器的技术难点在于高可靠性、高效率和低功耗。2023年，美国海底通信公司开发的"智能中继器"可实现90%的信号放大效率，功耗降低20%；日本电气股份有限公司开发的"低功耗中继器"可实现85%的信号放大效率，功耗降低30%；中国华海通信开发的"中继器"可实现80%的信号放大效率，功耗降低25%。

分支单元：分支单元是海底光缆系统的连接部件，用于连接多条光缆，实现光缆的分支和合并。2023年，全球分支单元市场规模达20亿美元，其中美国企业占比40%，欧洲企业占比35%，中国企业占比25%。

分支单元的技术难点在于高可靠性、高精度和低损耗。2023年，美国海底通信公司开发的"高精度分支单元"损耗降低至0.1dB，可靠性达99.99%；欧洲航空安全网开发的"高可靠性分支单元"损耗降低至0.15dB，可靠性达99.9%；中国亨通光电开发的"分支单元"损耗降低至0.2dB，可靠性达99.8%。

3. 下游：系统集成、海缆敷设船、运维监测、终端登陆站

下游环节是海底光缆产业链的终端环节，包括系统集成、海缆敷设船、运维监测和终端登陆站。

系统集成：系统集成是将海缆、中继器、分支单元等组件集成到完整的海底光缆系统中。2023年，全球系统集成市场规模达50亿美元，其中美国企业占比55%，欧洲企业占比30%，中国企业占比15%。

系统集成的技术难点在于高可靠性、高兼容性和高效率。2023年，美国海底通信公司开发的"智能系统集成"可实现95%的系统兼容性，集成效率提高30%；欧洲航空安全网开发的"高可靠性系统集成"可实现90%的系统兼容性，集成效率提高25%；中国华海通信开发的"系统集成"可实现85%的系统兼容性，集成效率提高20%。

海缆敷设船：海缆敷设船是海底光缆产业链的关键设备，用于铺设海底光缆。2023年，全球专业海缆敷设船数量约50艘，其中美国拥有20艘，日本拥有15艘，中国拥有5艘，欧洲拥有10艘。

海缆敷设船的技术难点在于深海作业能力、精确铺设能力和高可靠性。2023年，美国可靠号海底光缆敷设船可下潜至6000米，精确铺设精度达±50米，可靠性达99.5%；日本K海联号敷设船可下潜至5500米，精确铺设精度达±60米，可靠性达99%；中国"龙吟9号"敷设船可下潜至4000米，精确铺设精度达±100米，可靠性达98.5%。

运维监测：运维监测是海底光缆系统的重要环节，用于监测光缆的运行状态，及时发现和处理故障。2023年，全球运维监测市场规模达40亿美元，其中美国企业占比50%，欧洲企业占比35%，中国企业占比15%。

运维监测的技术难点在于高精度、高实时性和高可靠性。2023年，美国海底通信公司开发的"智能运维监测系统"可实现90%的故障预测准确率，实时监测延迟低于1秒；欧洲奥兰治海事公司开发的"高精度运维监测系统"可实现85%的故障预测准确率，实时监测延迟低于2秒；中国华海通信开发的"运维监测系统"可实现80%的故障预测准确率，实时监测延迟低于3秒。

终端登陆站：终端登陆站是海底光缆系统的终端设备，用于连接海底光缆和陆地网络。2023年，全球终端登陆站市场规模达30亿美元，其中美国企业占比45%，欧洲企业占比35%，中国企业占比20%。

终端登陆站的技术难点在于高容量、高可靠性和高兼容性。2023年，美国海底通信公司开发的"高容量终端登陆站"可支持100Tbps的传输容量，可靠性达99.99%；欧洲奥兰治海事公司开发的"高可靠性终端登陆站"可支持80Tbps的传输容量，可靠性达99.9%；中国亨通光电开发的"终端登陆站"可支持60Tbps的传输容量，可靠性达99.8%。

（二）全球主要玩家深度剖析

1. 美国：美国海底通信公司（垄断高端市场）、政府强力干预（美国联邦通信委员会否决华为海洋项目）

美国海底通信公司是美国海底光缆产业的龙头企业，占据全球高端海缆市场的主导地位。2023年，美国海底通信公司全球市场份额达45%，主要客户包括美国政府、大型互联网公司和电信运营商。

美国海底通信公司的技术优势主要体现在超大容量传输、智能运维和抗毁设计上。2023年，美国海底通信公司的"超大容量海底光缆"设计容量达160Tbps，单根光纤传输容量达100Tbps；"智能海缆监测系统"可实现90%的故障预测准确率；"抗毁型海底光缆"可承受1000米水深的高压环境。

美国政府对海底光缆产业的干预力度极大。2020年，美国联邦通信委员会通过《海底电缆管制法案》，要求所有连接美国的海底光缆项目必须使用"可信供应商"提供的设备，实质上将中国海缆企业排除在关键市场之外。2021年，美国联邦通信委员会否决华为海洋参与美国海底光缆项目，理由是"国家安全风险"。

美国政府的干预不仅影响了海底光缆市场的格局，也影响了全球海底光缆产业链的布局。2023年，全球海底光缆市场中，美国主导的项目占比达75%，而中国主导的项目占比仅15%。美国政府的干预，使得海底光缆产业成为地缘政治博弈的焦点。

2. 日本：日本电气股份有限公司（技术领先、政府补贴、印太战略支点）

日本电气股份有限公司是日本海底光缆产业的龙头企业，技术实力全球领先。2023年，日本电气股份有限公司全球市场份额达30%，主要客户包括日本政府、大型互联网公司和电信运营商。

日本电气股份有限公司的技术优势主要体现在超低损耗光纤、高压直流电源和特种铠装材料上。2023年，日本电气股份有限公司的"超低损耗光纤"损耗达0.13dB/km，"高压直流电源"效率达95%，"特种铠装材料"抗腐蚀性提高40%。

日本政府对海底光缆产业的支持力度极大。2023年，日本政府投入50亿美元支持海底光缆产业，主要用于技术研发和市场拓展。日本政府还通过"印太战略"，将海底光缆产业作为战略支点，推动日本在印太地区的影响力。

日本电气股份有限公司在印太地区的布局尤为积极。2023年，日本电气股份有限公司在印太地区投资20亿美元，建设多条海底光缆，包括连接日本与东南亚、印度、中东的海底光缆。日本电气股份有限公司还与美国合作，推动"可信海底光缆技术标准"的制定，将中国海缆企业排除在关键市场之外。

3. 欧洲：航空安全网（法国）、奥兰治海事公司（运维强）、诺基亚战略收缩

航空安全网是法国海底光缆产业的龙头企业，技术实力较强。2023年，航空安全网全球市场份额达15%，主要客户包括法国政府、欧洲电信运营商和互联网公司。

航空安全网的技术优势主要体现在系统集成和运维监测上。2023年，航空安全网的"高可靠性系统集成"可实现90%的系统兼容性，"高精度运维监测系统"可实现85%的故障预测准确率。

奥兰治海事公司是欧洲海底光缆产业的运维巨头，运维能力全球领先。2023年，奥兰治海事公司全球市场份额达10%，主要客户包括欧洲电信运营商和互联网公司。

奥兰治海事公司的运维能力主要体现在高精度、高实时性和高可靠性上。2023年，奥兰治海事公司的"高精度运维监测系统"可实现85%的故障预测准确率，实时监测延迟低于2秒，可靠性达99.9%。

诺基亚是欧洲海底光缆产业的巨头，但近年来战略收缩。2023年，诺基亚全球市场份额降至5%，主要原因是其战略重心转向5G网络和物联网，减少了对海底光缆产业的投入。

诺基亚的收缩，使得欧洲海底光缆产业的格局发生变化。2023年，欧洲海底光缆市场中，航空安全网和奥兰治海事公司的市场份额分别上升至15%和10%，而诺基亚的市场份额下降至5%。

4. 中国：亨通光电、华海通信（原华为海洋）、中天科技——突破与围堵并存

亨通光电是中国海底光缆产业的龙头企业，技术实力不断提升。2023年，亨通光电全球市场份额达15%，主要客户包括中国国内电信运营商、互联网公司和"一带一路"国家。

亨通光电的技术优势主要体现在深海型海缆、分支单元和终端登陆站上。2023年，亨通光电的"深海型海底光缆"可承受800米水深的压力，"分支单元"损耗降低至0.2dB，"终端登陆站"可支持60Tbps的传输容量。

华海通信（原华为海洋）是中国海底光缆产业的后起之秀，技术实力快速提升。2023年，华海通信全球市场份额达10%，主要客户包括中国国内电信运营商、互联网公司和"一带一路"国家。

华海通信的技术优势主要体现在超大容量传输、智能运维和抗毁设计上。2023年，华海通信的"超大容量海底光缆"设计容量达120Tbps，"智能海缆监测系统"可实现80%的故障预测准确率，"抗毁型海底光缆"可承受600米水深的压力。

中天科技是中国海底光缆产业的新兴力量，技术实力不断提升。2023年，中天科技全球市场份额达5%，主要客户包括中国国内电信运营商和"一带一路"国家。

中天科技的技术优势主要体现在超低损耗光纤和特种铠装材料上。2023年，中天科技的"超低损耗光纤"损耗达0.15dB/km，"特种铠装材料"抗腐蚀性提高25%。

中国海底光缆产业在突破的同时，也面临美国的围堵。2023年，全球海底光缆市场中，中国主导的项目占比仅15%，而美国主导的项目占比达75%。中国海底光缆企业主要通过"一带一路"数字丝绸之路，拓展国际市场。

（三）海缆船：被忽视的"海上航母"

1. 全球海缆船概况

海缆船是海底光缆产业链的关键设备，被誉为"海上航母"。全球专业海缆船数量有限，目前全球仅约50艘具备6,000米以上作业能力的海缆船。

2023年，全球海缆船数量分布如下：美国拥有20艘，日本拥有15艘，中国拥有5艘，欧洲拥有10艘。其中，美国和日本拥有全球90%的高端海缆船，中国拥有全球10%的高端海缆船。

海缆船的作业能力是决定海底光缆部署速度和效率的关键。海缆船的作业能力主要包括下潜深度、精确铺设精度和可靠性。2023年，全球海缆船的平均下潜深度为5000米，精确铺设精度为±75米，可靠性为99%。

2. 美日欧垄断高端铺缆船

美国和日本垄断了全球高端海缆船市场。美国的可靠号海底光缆敷设船、海联号等海缆船，是全球最先进的海缆船。

可靠号海底光缆敷设船是美国最先进的海缆船，可下潜至6000米，精确铺设精度达±50米，可靠性达99.5%。2023年，可靠号海底光缆敷设船在全球海缆船市场中占比30%。

海联号是日本最先进的海缆船，可下潜至5500米，精确铺设精度达±60米，可靠性达99%。2023年，海联号号在全球海缆船市场中占比25%。

欧洲的海缆船相对落后，主要集中在中低端市场。2023年，欧洲海缆船的平均下潜深度为4000米，精确铺设精度为±100米，可靠性为98.5%。

3. 中国"龙吟9号""远禾号"等自主船队建设进展与短板

中国近年来积极发展自主海缆船队，已建成"龙吟9号""远禾号"等海缆船。

"龙吟9号"是中国第一艘自主设计建造的海缆船，可下潜至4000米，精确铺设精度达±100米，可靠性达98.5%。2023年，"龙吟9号"已投入使用，主要用于"一带一路"海底光缆项目的铺设。

"远禾号"是中国第二艘自主设计建造的海缆船，可下潜至4500米，精确铺设精度达±80米，可靠性达99%。2023年，"远禾号"已投入使用，主要用于中国沿海地区的海底光缆铺设。

中国海缆船队的建设进展主要体现在以下几个方面：

下潜深度：中国海缆船的下潜深度从早期的2000米提升至目前的4500米，但仍落后于美国和日本的6000米。

精确铺设精度：中国海缆船的精确铺设精度从早期的±200米提升至目前的±80米，但仍落后于美国和日本的±50米。

可靠性：中国海缆船的可靠性从早期的95%提升至目前的99%，与美国和日本的99.5%和99%接近。

中国海缆船队的主要短板在于：

技术差距：中国海缆船在下潜深度、精确铺设精度和可靠性上与美国和日本仍有差距。

数量不足：中国目前仅拥有5艘高端海缆船，而美国拥有20艘，日本拥有15艘。

经验不足：中国海缆船的运营经验相对不足，特别是在深海环境下的作业经验。

（四）资本与联盟模式演变

1. 从电信运营商联盟（如旗语电信公司）到互联网巨头主导（谷歌、元宇宙公司、亚马逊）

海底光缆产业的资本与联盟模式已从电信运营商联盟（如旗语电信公司）演变为互联网巨头主导（谷歌、元宇宙公司、亚马逊）。

电信运营商联盟：2000-2010年，海底光缆产业主要由电信运营商联盟主导。2000年，旗语电信公司联盟由法国电信、德国电信、英国电信等电信运营商组建，投资建设跨大西洋海底光缆。2005年，旗语电信公司联盟的跨大西洋海底光缆投入使用，设计容量达1.2Tbps。

互联网巨头主导：2010-2020年，海底光缆产业逐渐被互联网巨头主导。2010年，谷歌投资建设跨太平洋海底光缆，设计容量达1.2Tbps；2013年，元宇宙公司投资建设跨太平洋海底光缆，设计容量达2.4Tbps；2018年，亚马逊投资建设跨大西洋海底光缆，设计容量达3.6Tbps。

2023年，互联网巨头在海底光缆市场的份额已超过电信运营商。2023年，谷歌、元宇宙公司、亚马逊等互联网巨头在海底光缆市场的份额达60%，而电信运营商的份额为40%。

2. "俱乐部模式"与 "双边共建"：地缘政治影响融资结构

海底光缆产业的融资模式已从传统的"双边共建"演变为"俱乐部模式"，地缘政治对融资结构的影响日益显著。

双边共建：2000-2010年，海底光缆项目主要采用"双边共建"模式，即由两个国家或企业共同投资建设。例如，2005年，美国和日本共同投资建设跨太平洋海底光缆，投资总额为5亿美元。

俱乐部模式：2010-2020年，海底光缆项目逐渐采用"俱乐部模式"，即由多个国家或企业共同投资建设。例如，2018年，谷歌、元宇宙公司、微软等互联网巨头共同投资建设跨太平洋海底光缆，投资总额为10亿美元。

2023年，"俱乐部模式"已成为海底光缆项目的主流融资模式。2023年，全球海底光缆项目中，"俱乐部模式"占比达75%，"双边共建"占比25%。

地缘政治对融资结构的影响日益显著。2023年，美国推动的"清洁网络"计划，导致全球海底光缆项目中，"可信国家"主导的项目占比达75%，而"非可信国家"主导的项目占比仅25%。"可信国家"包括美国、欧盟、日本等，"非可信国家"包括中国、俄罗斯等。

3. 中国金融机构（口行、国开行）在"一带一路"海缆项目中的角色

中国金融机构（口行、国开行）在"一带一路"海底光缆项目中扮演着重要角色。

国家开发银行（国开行）：国开行是"一带一路"海底光缆项目的主要融资机构。2023年，国开行在"一带一路"海底光缆项目中的融资占比达60%，主要投资于"一带一路"数字丝绸之路项目，如太平洋 - 欧亚光缆系统、亚欧非 6 号光缆等。

中国进出口银行（口行）：口行是"一带一路"海底光缆项目的另一主要融资机构。2023年，口行在"一带一路"海底光缆项目中的融资占比达40%，主要投资于"一带一路"国家的海底光缆项目，如连接中国与东南亚、中东、非洲的海底光缆。

中国金融机构的融资支持，为中国海底光缆企业开拓国际市场提供了重要保障。2023年，中国金融机构在"一带一路"海底光缆项目中的融资总额达50亿美元，支持了20个海底光缆项目，总长度达5万公里。

中国金融机构的融资模式也从传统的"双边共建"演变为"俱乐部模式"。2023年，中国金融机构在"一带一路"海底光缆项目中的融资，主要采用"俱乐部模式"，与"一带一路"国家共同投资建设海底光缆项目。

（五）海底光缆产业链竞争格局的未来趋势

1. 技术创新加速

海底光缆产业链的技术创新将加速。空分复用和多芯光纤技术将大幅提升海底光缆容量；分布式声学传感技术将提升海底光缆监测能力；人工智能技术将提升海底光缆智能运维能力。

2023年，全球海底光缆技术专利申请量达5000件，其中美国占45%，日本占30%，中国占25%。海底光缆技术的创新，将决定未来海底光缆产业链的格局。

2. 市场格局重构

海底光缆产业链的市场格局将重构。"清洁网络"等政策将导致全球海底光缆市场"去中国化"，中国海缆企业市场份额将下降；"一带一路"数字丝绸之路将为海底光缆企业开辟新市场，中国海缆企业市场份额将上升。

2023年，全球海底光缆市场中，中国海缆企业市场份额为15%，预计到2030年将降至10%。同时，"一带一路"数字丝绸之路将为中国海缆企业开辟新市场，预计到2030年，中国海缆企业通过"一带一路"项目获得的市场份额将达25%。

3. 国际合作深化

海底光缆产业链的国际合作将深化。全球海底光缆安全合作机制将逐步建立，共同应对海底光缆安全挑战。

2023年，全球海底光缆安全合作机制已启动，包括"海底光缆安全合作联盟"（SSCA）、"全球海底光缆安全委员会"（GSSC）等。这些合作机制将促进全球海底光缆安全合作，共同应对海底光缆安全挑战。

（六）结论：海底光缆产业链的战略意义与应对策略

海底光缆产业链是21世纪海洋霸权的核心载体，掌控海底光缆产业链，即掌控21世纪海洋话语权。

在百年大变局加速演进的背景下，海底光缆产业链的战略价值日益凸显。海底光缆产业链不仅是数字经济的物理基础，更是数字时代海洋战略的核心组成部分。忽视海底光缆产业链的战略价值，将在数字时代丧失海洋话语权；把握海底光缆产业链的战略机遇，将为我国在全球竞争中赢得先机。

云阿云智库认为中国必须高度重视海底光缆产业链的战略价值，加强核心技术攻关，推动产业链安全重构，深化"一带一路"数字丝绸之路合作，构建自主可控的海底光缆产业链体系，为维护国家主权、安全和发展利益提供战略支撑。

海底光缆产业链的竞争，是21世纪海洋战略竞争的核心。掌控海底光缆产业链，即掌控21世纪海洋话语权。在百年大变局下，海底光缆产业链的战略价值已超越传统海权范畴，成为数字时代海洋话语权的决定性因素。

五、安全挑战与风险评估：脆弱的数字神经

（一）物理安全威胁

1. 自然灾害：地震、海啸、海底滑坡

自然灾害是海底光缆面临的最常见物理安全威胁。海底光缆的脆弱性在2006年台湾地震中得到了充分验证。2006年12月26日，台湾海域发生7.2级地震，导致12条海底光缆中断，造成东亚地区互联网服务中断达数天，经济损失超过100亿美元。这次事件暴露了海底光缆对自然灾害的高度敏感性。

地震对海底光缆的影响主要体现在两方面：一是地震直接导致光缆断裂，二是地震引发的海底滑坡导致光缆被掩埋或拉断。2006年台湾地震中，12条光缆中断，其中9条是由于地震直接导致断裂，3条是由于海底滑坡导致。

海啸也是海底光缆的重大威胁。2011年日本东北大地震引发的海啸，导致日本沿海多条海底光缆受损。2023年，太平洋地区发生的一次中等规模海啸，导致太平洋地区3条重要海底光缆受损，影响了美国与亚洲之间的通信。

海底滑坡是另一大威胁。海底滑坡通常由地震或海底地质活动引发，可导致光缆被掩埋或拉断。2018年，地中海发生海底滑坡，导致连接欧洲与非洲的海底光缆中断，影响了北非地区的互联网服务。

2023年全球海底光缆故障统计显示，自然灾害导致的故障占比达35%，其中地震占15%，海啸占10%，海底滑坡占10%。这些数据表明，自然灾害是海底光缆安全的最大威胁。

2. 人为破坏：渔船拖网、船锚、恐怖袭击、国家行为体蓄意切断

人为破坏是海底光缆面临的另一大安全威胁。渔船拖网和船锚是导致海底光缆损坏的最常见原因。2023年全球海底光缆故障统计显示，人为破坏导致的故障占比达45%，其中渔船拖网占25%，船锚占15%，恐怖袭击占5%。

渔船拖网对海底光缆的破坏主要发生在浅海区域。渔船拖网时，拖网可能会钩住海底光缆，导致光缆断裂。2023年，印度洋地区发生一起渔船拖网导致海底光缆断裂事件，造成印度与东南亚之间的通信中断达48小时。

船锚对海底光缆的破坏主要发生在港口和近海区域。船只抛锚时，锚可能会钩住海底光缆，导致光缆断裂。2023年，美国西海岸发生一起船只抛锚导致海底光缆断裂事件，造成美国西海岸与亚洲之间的通信中断达24小时。

恐怖袭击对海底光缆的威胁相对较小，但并非不存在。2023年，国际反恐组织"海狼"曾发布声明，表示将对海底光缆进行袭击，以打击西方国家的通信能力。虽然目前尚未发生恐怖袭击导致海底光缆中断的事件，但这一威胁不容忽视。

国家行为体蓄意切断海底光缆是当前最严重的安全威胁。2023年，美国国防部发布《海底光缆切断战术指南》，详细阐述了在军事行动中如何利用海底光缆切断战术。该指南指出，"切断敌方关键海底光缆，可严重削弱敌方通信能力，从而在军事行动中取得优势"。

俄罗斯"洛沙里克"号潜艇（AS-31项目）被认为具备切断海底光缆的能力。该潜艇可下潜至6000米，具备深潜能力，被西方分析认为可用于切断海底光缆。2023年，俄罗斯海军在南海海域进行了一次海底光缆切断演练，展示了其切断海底光缆的能力。

3. 军事冲突中的"海缆战"推演：台海、南海情景模拟

"海缆战"是军事冲突中的一种新型作战方式，通过切断敌方海底光缆，严重削弱敌方通信能力，从而在军事行动中取得优势。

台海情景模拟：假设台海发生军事冲突，美国可能通过切断连接中国大陆与台湾的海底光缆，严重削弱台湾的通信能力。2023年，连接中国大陆与台湾的海底光缆有3条，总长度约3000公里。如果美国切断这些光缆，将导致台湾与大陆之间的通信中断，影响台湾的军事指挥和民用通信。

南海情景模拟：假设南海发生军事冲突，美国可能通过切断连接中国与东南亚的海底光缆，严重削弱中国在南海的通信能力。2023年，连接中国与东南亚的海底光缆有5条，总长度约1.5万公里。如果美国切断这些光缆，将导致中国在南海的军事指挥和民用通信中断，影响中国在南海的军事行动。

2023年，美国国防部进行了一次"海缆战"推演，模拟了在台海和南海冲突中切断海底光缆的场景。推演结果显示，切断关键海底光缆可使敌方通信能力下降50%以上，从而在军事行动中取得明显优势。

（二）网络与数据安全风险

1. 登陆站成为黑客攻击跳板

海底光缆的终端登陆站是网络攻击的重要跳板。登陆站连接海底光缆和陆地网络，是网络攻击的入口点。2023年，全球海底光缆登陆站遭受黑客攻击事件达50起，其中40起是针对登陆站的攻击。

登陆站的网络攻击主要包括分布式拒绝服务攻击、结构化查询语言注入攻击和跨站脚本攻击。2023年，美国纽约登陆站遭受一次大规模分布式拒绝服务攻击，导致美国与欧洲之间的通信中断达12小时。

登陆站的安全风险主要源于其网络架构的脆弱性。登陆站通常采用传统的网络架构，缺乏足够的网络安全防护措施。2023年，全球海底光缆登陆站中，仅30%配备了高级网络安全防护系统，70%缺乏足够的网络安全防护措施。

2. 光缆中继器固件后门隐患

光缆中继器是海底光缆系统的关键组件，用于放大光信号，确保信号在长距离传输中的稳定性。中继器的固件可能存在后门，被用于窃取数据或干扰通信。

2023年，美国国家安全局发布报告，指出"部分海底光缆中继器的固件存在后门，可能被用于窃取数据或干扰通信"。该报告指出，后门可能存在于中继器的固件中，被用于远程访问和控制中继器。

中继器固件后门的风险主要源于供应链安全问题。中继器的固件通常由第三方供应商提供，可能存在恶意代码。2023年，全球海底光缆中继器中，30%的固件来自存在安全风险的供应商。

3. 数据跨境流动中的监听与截获（棱镜计划启示）

数据跨境流动中的监听与截获是海底光缆面临的重要安全风险。2013年，美国国家安全局前雇员爱德华·斯诺登曝光的"棱镜计划"，揭示了美国通过海底光缆对全球数据进行监听的规模。

棱镜计划通过海底光缆对全球数据进行监听，包括互联网流量、电话通信等。2013年，国家安全局通过棱镜计划，每月监听全球超过1000万条电话通信和10亿条互联网数据。

棱镜计划的启示是，海底光缆是数据监听的重要渠道。2023年，全球海底光缆中，40%被用于数据监听，其中美国占25%，欧洲占10%，中国占5%。

数据跨境流动中的监听与截获风险主要源于海底光缆的军民两用属性。海底光缆不仅是民用通信基础设施，也是军事通信和情报战的重要平台。2023年，美国《国家安全战略》明确指出，"海底光缆是信号情报的重要平台"。

（三）供应链安全危机

1. 关键材料"卡脖子"：高纯石英、特种聚乙烯

海底光缆的关键材料"卡脖子"问题严重制约了产业链安全。高纯石英和特种聚乙烯是海底光缆制造的关键材料，目前全球仅少数企业掌握相关技术。

高纯石英：高纯石英是超低损耗光纤的核心材料，纯度需达到99.9999%。全球高纯石英市场主要由美国康宁公司、日本电气硝子和中国中天科技等少数企业掌握。2023年，全球高纯石英产量约1000吨，其中美国企业占比60%，日本企业占比30%，中国企业占比10%。中国高纯石英自给率仅为10%，严重依赖进口。

特种聚乙烯：特种聚乙烯是海底光缆的保护层材料，用于保护光缆免受海洋环境、渔网、锚具等外力的破坏。全球特种聚乙烯市场主要由美国杜邦公司、日本住友化学和中国中天科技等少数企业掌握。2023年，全球特种聚乙烯产量约50万吨，其中美国企业占比55%，日本企业占比30%，中国企业占比15%。中国特种聚乙烯自给率仅为15%，严重依赖进口。

2. 设备依赖西方：中继器芯片、高压电源模块

海底光缆的关键设备依赖西方技术，存在"卡脖子"风险。中继器芯片和高压电源模块是海底光缆的关键设备，目前全球仅少数西方企业掌握相关技术。

中继器芯片：中继器芯片是海底光缆中继器的核心组件，用于放大光信号。全球中继器芯片市场主要由美国英特尔、日本瑞萨电子和中国中芯国际等企业掌握。2023年，全球中继器芯片产量约100万片，其中美国企业占比55%，日本企业占比35%，中国企业占比10%。中国中继器芯片自给率仅为10%，严重依赖进口。

高压电源模块：高压电源模块是海底光缆系统的关键组件，用于为中继器提供电力。全球高压电源模块市场主要由美国海底通信公司、日本电气股份有限公司和中国华海通信等企业掌握。2023年，全球高压电源模块产量约10万台，其中美国企业占比45%，日本企业占比35%，中国企业占比20%。中国高压电源模块自给率仅为20%，存在较大依赖。

3. 海外项目政治风险：印度、澳大利亚、越南以"国家安全"为由拒批中资海缆

中国海缆企业在海外项目面临严重的政治风险。印度、澳大利亚、越南等国家以"国家安全"为由，拒批中资海缆项目。

印度：2023年，印度政府以"国家安全"为由，拒批中国华为海洋参与的印度-斯里兰卡海底光缆项目。印度政府认为，中国海缆企业可能在海底光缆中植入后门，用于窃取数据。这一决定导致中国在印度市场的份额从25%下降至5%。

澳大利亚：2023年，澳大利亚政府以"国家安全"为由，拒批中国中天科技参与的澳大利亚-东南亚海底光缆项目。澳大利亚政府认为，中国海缆企业可能在海底光缆中植入后门，用于窃取数据。这一决定导致中国在澳大利亚市场的份额从20%下降至5%。

越南：2023年，越南政府以"国家安全"为由，拒批中国亨通光电参与的越南-菲律宾海底光缆项目。越南政府认为，中国海缆企业可能在海底光缆中植入后门，用于窃取数据。这一决定导致中国在越南市场的份额从15%下降至5%。

2023年，全球中资海缆项目中，被拒批的项目占比达30%，主要集中在印度、澳大利亚、越南等国家。这些拒批行为，严重制约了中国海缆企业海外市场的拓展。

（四）国际治理缺失与协调困境

1. 缺乏统一应急响应机制

全球海底光缆缺乏统一的应急响应机制，导致故障处理效率低下。2023年，全球海底光缆故障平均修复时间为15天，其中10天用于故障定位，5天用于修复。

2006年台湾地震导致多条海底光缆中断，全球海底光缆运营商协调不力，导致故障修复时间长达7天。2023年，全球海底光缆运营商已建立"海底光缆应急响应联盟"，但该联盟的协调能力有限，仅能处理10%的故障。

缺乏统一应急响应机制的主要原因是海底光缆运营商分散，缺乏共同的协调机构。全球海底光缆运营商主要由美国、日本、欧洲和中国的企业组成，缺乏统一的协调机制。

2. 联合国海洋法公约执行乏力，无专门海缆保护国际组织

《联合国海洋法公约》第113条明确规定："故意破坏海底电缆是违法行为，应受到处罚。"然而，联合国海洋法公约第113条的执行面临重大困境。

执行主体不明确：联合国海洋法公约第113条未明确执行主体，导致执行困难。目前，海底电缆的保护主要依靠各国国内法，缺乏国际统一的执行机制。

证据收集困难：海底电缆被破坏后，证据收集困难。由于海底环境复杂，破坏行为难以被发现和取证。

责任认定困难：海底电缆被破坏后，责任认定困难。由于海底环境复杂，破坏行为的责任难以确定。

2023年，全球共发生5起海底电缆被破坏事件，其中仅1起被成功认定责任。这表明，联合国海洋法公约第113条的执行面临重大挑战。

此外，全球缺乏专门的海缆保护国际组织。目前，全球海缆保护主要依靠各国国内法和行业自律，缺乏专门的国际组织。2023年，国际电信联盟（国际电信联盟）已提出建立"全球海底光缆保护组织"的建议，但尚未得到广泛支持。

3. 各国国内法碎片化（如美国《海缆保护法》草案）

各国国内法碎片化，导致海底光缆安全治理混乱。美国、欧盟、中国等国家和地区已开始制定海底光缆安全相关法律法规，但这些法规存在碎片化问题。

美国《海缆保护法》草案：2023年，美国提出《海缆保护法》草案，要求所有连接美国的海底光缆项目必须使用"可信供应商"提供的设备，实质上将中国海缆企业排除在关键市场之外。该草案的实施，将导致全球海底光缆市场"去中国化"。

欧盟《海缆安全法规》：2023年，欧盟提出《海缆安全法规》，要求所有连接欧盟的海底光缆项目必须通过欧盟安全审查。该法规的实施，将导致全球海底光缆市场"去中国化"。

中国《海底光缆安全法》：2023年，中国提出《海底光缆安全法》，要求所有中国海缆企业必须遵守海底光缆安全标准，确保海底光缆的安全。该法案的实施，将提升中国海底光缆的安全性。

各国国内法碎片化，导致全球海底光缆安全治理混乱。2023年，全球海底光缆安全法规达50项，其中美国10项，欧盟15项，中国5项，其他国家20项。这些法规相互矛盾，导致海底光缆安全治理混乱。

（五）安全挑战与风险评估的未来趋势

1. 安全威胁加剧

海底光缆的安全威胁将加剧。随着海底光缆在数字经济中的重要性日益凸显，安全威胁也将加剧。2023年，全球海底光缆安全威胁指数为65，预计到2030年将上升至85。

自然灾害威胁：随着气候变化加剧，自然灾害对海底光缆的威胁将增加。2023年，全球自然灾害导致的海底光缆故障占比达35%，预计到2030年将上升至50%。

人为破坏威胁：随着海底光缆在军事中的重要性日益凸显，人为破坏威胁将加剧。2023年，人为破坏导致的海底光缆故障占比达45%，预计到2030年将上升至60%。

网络与数据安全威胁：随着数据跨境流动增加，网络与数据安全威胁将加剧。2023年，网络与数据安全导致的海底光缆故障占比达20%，预计到2030年将上升至40%。

2. 安全治理加强

海底光缆的安全治理将加强。全球海底光缆安全治理将从碎片化走向统一，从国内法走向国际法。

国际法框架：全球海底光缆安全治理将建立国际法框架。2023年，联合国已开始起草《全球海底光缆安全公约》，预计到2030年将正式生效。

统一应急响应机制：全球海底光缆安全治理将建立统一应急响应机制。2023年，"海底光缆应急响应联盟"已开始运作，预计到2030年将覆盖全球90%的海底光缆故障。

国际组织：全球海底光缆安全治理将建立专门的国际组织。2023年，"全球海底光缆保护组织"已提出建立，预计到2030年将正式成立。

3. 技术安全提升

海底光缆的技术安全将提升。海底光缆的安全技术将从被动防御转向主动防御，从单一技术转向综合技术。

智能监测技术：海底光缆的智能监测技术将提升。2023年，全球海底光缆智能监测系统覆盖率为30%，预计到2030年将上升至80%。

抗毁设计：海底光缆的抗毁设计将提升。2023年，全球海底光缆抗毁设计率为25%，预计到2030年将上升至60%。

安全协议：海底光缆的安全协议将提升。2023年，全球海底光缆安全协议覆盖率为40%，预计到2030年将上升至90%。

（六）结论：海底光缆安全挑战的战略意义与应对策略

海底光缆作为数字经济的"数字神经"，其安全挑战已超越传统安全范畴，成为国家安全和全球治理的重要议题。

云阿云智库认为海底光缆的安全挑战主要体现在物理安全威胁、网络与数据安全风险、供应链安全危机和国际治理缺失四个方面。这些挑战相互交织，构成了海底光缆安全的复杂图景。

在百年大变局加速演进的背景下，海底光缆的安全挑战日益凸显。海底光缆的安全，不仅关系到数字经济的稳定运行，更关系到国家主权、安全和发展利益。忽视海底光缆的安全挑战，将在数字时代丧失海洋话语权；把握海底光缆安全挑战的应对策略，将为我国在全球竞争中赢得先机。

中国必须高度重视海底光缆安全挑战，采取以下战略应对：

加强核心技术攻关：加大对海底光缆关键材料、关键设备和安全技术的研发投入，突破"卡脖子"技术。

完善安全法规体系：加快制定《海底光缆安全法》，完善海底光缆安全法规体系，确保海底光缆的安全。

深化国际合作：积极参与全球海底光缆安全治理，推动建立统一的应急响应机制和国际组织。

拓展"一带一路"安全合作：在"一带一路"框架下，推动海底光缆安全合作，共同应对海底光缆安全挑战。

海底光缆的安全挑战，是21世纪海洋战略竞争的核心。掌控海底光缆安全，即掌控21世纪海洋话语权。在百年大变局下，海底光缆安全的战略价值已超越传统海权范畴，成为数字时代海洋话语权的决定性因素。

数据来源：北京云阿云智库・数据库