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资管新规落地一周年

2025/5/4

导读：2018年资管新规设3年半过渡期，2021年底结束。一年后，各类资管机构规范运作，介绍理财产品、保险资管等七类机构发展现状。全文13000字，由云阿云智库•资管项目组提供。

信托行业变局与全部67家信托公司剖析

2025/5/1

导读：在严监管及地产困境下，信托行业压力大，不良率高企，风险事件频发。新规明确业务分类，行业面临转型挑战。全文11900字，由云阿云智库•资管项目组提供。

信托分类新规：禁止为融资方服务的私募投行业务

2025/5/1

导读：银保监会拟规范信托业务分类，禁止为融资方服务的私募投行业务，设3年过渡期，推动存量业务整改。全文14900字，由云阿云智库•资管项目组提供。

票据六大关键问题待解

2025/4/26

导读：2022 年票据利率多次现 “零利率”，票据市场存六大关键问题待解，涉及业务分层、功能均衡等，需正视化解以促健康发展。全文7000字，由云阿云智库•资管项目组提供。

金融帝国贝莱德

2023/7/5

导读：作为全球管理规模最大的资产管理公司，贝莱德并不是一家百年老店、也没有任何明星基金经理。相反，贝莱德是华尔街的逆袭者。贝莱德的创始人Larry Fink在创办贝莱德之前，也没有特别辉煌的履历。但是今天，贝莱德管理者大约8.6万亿美元的资产，富可敌国。那么贝莱德成功的背后依靠的是什么呢？

反转之年——2023年大类资产配置展望

2023/2/3

导读：从资产配置角度，2023年宜配置更多的人民币资产，海外资产风险上升；同时配置较高比例的权益资产，权益板块中要积极关注消费修复和房地产困境反转的相关投资机会等。从1月大类资产表现来看，A股>黄金>大宗商品>国债>美元>房地产。

谁是财富管理之王？

2022/9/19

2021年第二季度数据显示，股票+混合公募基金保有规模前20名中，有3家独立基金销售机构，分别为蚂蚁集团下的蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、东方财富旗下的上海天天基金销售有限公司以及腾讯旗下的腾安基金销售（深圳）有限公司，三者合计规模达到1.18万亿。

起底陆金所的前世今生

2021/1/29

陆金所在美上市不足一个月后的如今，国内收紧了对互联网科技公司的监管以及加强了反垄断整顿。这给平安集团旗下陆金所带来的压力更大了——从其业务结构看，陆金所是名副其实的纯粹的助贷机构。目前其财富管理板块收入只有2%，90%以上收入来自于助贷业务。

从郭树清到于学军，他们关注了同一个问题

2020/12/23

对历史风凌渡口的房地产调控问题，要做到万无一失，否则一失万无。绝不能重蹈2015年夏天野蛮粗暴捅破资本市场泡沫那样的覆辙，那将万劫不复。未来我们在房地产问题上如果真能做好了，实现了软着陆，那是一个民族的智慧和福份。

解码瑞银：财富管理巨头的秘密

2020/2/5

阿尔卑斯山脚下的小国，如何举全国之力培育出世界金融巨头？解码瑞银成长之路，为处在大资管十字路口的中国提供镜鉴。

笼罩在美股之上的幽灵：资管三巨头

2019/9/13

美国三大资产管理公司贝莱德、先锋领航和道富环球顾问总共管理着逾14万亿美元的资产。2009-18年，流入三巨头的总资金超过3万亿美元，占同期所有流入主动和被动型基金总资金的82%。

“没有杠杆，就没有增长”！2019年稳增长，谁来加杠杆？

2019/1/11

“没有杠杆，就没有增长”，过去20年中美交替加杠杆拉动全球经济。2000-2009年，美国杠杆率从187.4%升至248.1%，上升60.7%。2008-2017年，中国杠杆率从125.6%升至241.5%，上升103.1%。

美国资产管理行业的现状和趋势

2019/1/7

截止到2016年末，我国资管产品规模合计超过百万亿元，宏观经济稳增长带来财富积累，人口老龄化促进向金融资产转移，互联网等提升技术创新，全球负利率环境加大资产波动率，居民资产管理进入了最迫切的时代。

215亿港元出售富通保险九鼎成立12年后走到了十字路口

2019/1/2

成立12年的九鼎集团经历了陡峭的过山车路程，而这次富通保险的出售，是其成长周期的关键转折点。但是在这个转折点后，九鼎集团是奋发向上还是会掉头向下，仍有待观察。

资本市场激荡30年感悟：伟大投资者，都有这10大特征

2018/12/26

瑞信董事总经理、全球金融策略首席Michael J. Mauboussin值其在华尔街激荡已满三十年之际，特地撰写了一篇特别版报告，将其过去三十年来总结的伟大投资者的十个特征与投资者共享。

房地产谢幕资产重配开启大时代

2015/7/12

豪门世族全球视野·财富配置专题导读：瑞士信贷统计显示，截至2014年6月，中国财富管理总量达到了22.2万亿美元

第三方理财机构不能不说的秘密之诊断篇

2015/7/12

豪门世族全球视野·理财专题导读：这是对中国第三方理财市场的一次深度剖析；是与国内行业领袖关于中国高资产人群投资理财的深层次对话

北京市非法集资涉案360亿元朝阳西城是“重灾区”

2015/6/13

豪门世族全球视野·理财专题导读：截至今年5月，北京市各类非法集资案件共221件，涉案金额360亿元，涉及投资人27.6万人

李克强主持国务院会议：消费金融公司试点扩至全国

2015/6/10

豪门世族全球视野·资管政策专题导读：国务院总理李克强6月10日主持召开国务院常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施

万达金融首款产品类REITs 预期每年收益12%

2015/6/8

豪门世族全球视野·理财专题导读：今日上市的“稳赚1号”，投资门槛为1000元，期限为七年，项目以万达广场为基础

多家银行月底有望推出大额存单利息比定存高

2015/6/8

豪门世族全球视野·大额存单专题导读：土豪们又多了一个新的理财途径，近日，中国人民银行公布了《大额存单管理暂行办法》

海外第三方理财的兴起与演变

2015/6/7

豪门世族全球视野·理财专题导读：客户群体投资意识的成熟、对理财咨询价值的认可，独立理财师队伍的成长

第三方理财的温州战场

2015/6/6

豪门世族全球视野·理财专题导读：最近十年的中国房地产市场，投资收益率达100%几乎比比皆是，300~500%也并不罕见。投资其中的财富呈爆炸式增长

大额存单背后大戏: 助推利率市场化冲击保本理财市场

2015/6/6

豪门世族全球视野·大额存单专题导读：看似简单的大额存单背后，其实隐藏着央妈对全局金融体系引导、和尽可能保护“孩子”不受伤害的良苦用心

小米金融发布理财神器

2015/6/1

豪门世族全球视野理财专题导读：继小米活期宝之后，小米金融今天发布了理财神器"小米基金宝"，加速布局金融领域

张旭阳：五年内中国资管行业规模将达100万亿

2015/5/24

豪门世族全球视野·光大资管专题导读：“2015清华五道口全球金融论坛”5月23日-24日在北京举行。中国光大银行资产管理部的总经理张旭阳出席在次日“财富管理的发展前景”

抢占跨境融资蓝海先机：资管机构如何突围？

2015/5/18

豪门世族全球视野·跨境融资专题导读：“自由贸易账户体系”，体现了分账管理、离岸自由、双向互通、有限渗透的核心

一个跨境投资者对港股大机会的深度分析：直接重仓港A股吧！

2015/5/16

豪门世族全球视野·港股专题导读：邓小平说过，美国最富有的20个人可以影响美国政府政策

中国信达成功发行30亿美元债券

2015/4/30

豪门世族全球视野·中国信达专题导读：作为中国四大资产管理公司之一，中国信达表示，本次债券的成功发行有助于进

地方AMC再破题：山西版方案获通过

2015/4/21

豪门世族全球视野·地方AMC资管专题导读：4月20日，山西省金融工作办公室人士向《第一财经日报》记者证实

存款保险制度下的资管新机遇

2015/4/20

豪门世族全球视野·存款保险制度专题导读：业内人士普遍认为，存款保险制度并不会引发存款搬家

Pimco资产规模一季度萎缩5%至1.59万亿美元

2015/4/18

豪门世族全球视野·太平洋资管公司专题导读：据彭博社报道，太平洋投资管理公司(Pimco)所管理资产第一季度下滑

中国人财富重新配置时代到来！

2015/4/13

豪门世族全球视野·财富管理专题导读：港交所李小加认为，中国资本从间接投资到直接投资转变的长期趋势也不可逆转

“新富阶层”成为全球经济中最快增长群体

2015/4/10

豪门世族全球视野·新富阶层专题导读: 由花旗银行赞助的最新经济学人智库全球报告显示，在针对全球32

崛起的四年：恒天财富的大时代

2015/4/8

豪门世族全球视野·恒天财富专题导读：《2014中国大众富裕阶层财富白皮书》显示，中国大众富裕阶层人数已在2014年

复星集团CEO梁信军：做多中国的逻辑

2015/4/8

门世族全球视野·高端理财专题导读：12月18日，2014年腾讯投资家年会在北京钓鱼台国宾馆召开

30年来的十大暴富机会，你错过了多少？

2015/4/5

豪门世族全球视野·暴富机会专题导读：每个时代都有每个时代的机遇，个人能做的就是提升自己，不然机遇来了，还是抓不住

资管公司如何参与PPP项目？

2015/4/2

豪门世族全球视野·资管PPP项目专题导读：自去年以来, 政府和社会资本合作模式(即Public-private-Partnership,以下简称“PPP”)

证监会主席助理张育军关于财富管理的演讲

2015/3/30

豪门世族全球视野·财富管理专题导读：当前，我国社会财富迅猛增长。2014年底，中国GDP总量达到63.65万亿元人民币

“互联网+”变革激荡资管新金融蓝图初显

2015/3/19

豪门世族全球视野·资管专题导读：为推进资产管理行业加强对互联网理念、技术的学习和研究，引导行业以互联网金融为契机开展创新实践

传统资管时代折腰 91金融进军互联网证券

2015/2/5

豪门世族全球视野·理财专题导读：随着互联网金融的发展，传统意义上的“互联网金融”已经不存在。P2P模式、直销银行模式遍地开花，保险与娱乐产业

“解密”华融高成长

2015/1/25

豪门世族全球视野·中国华融资管专题导读：作为四大金融资产管理公司之一的中国华融，如何做到6年间高成长？

中国华融2014年十件大事

2015/1/14

豪门世族全球视野·中国华融资管专题导读：2014年8月，经国务院批准，在财政部继续保持控股、原股东中国人寿增持的基础上

从东证资管-阿里巴巴专项计划看券商互联网金融发展模式

2015/1/6

豪门世族全球视野·互联网金融专题导读：证券公司发展互联网金融有着先天的优势，一方面能够利用互联网平台的广泛性、渗透性更好地为小微企业服务，支持实体经济发展

盘点银行理财销售渠道：未来线下转线上是大势所趋字号

2014/11/21

豪门世族全球视野·理财专题导读:近年来，金融混业化呈加剧趋势，同业合作渠道逐渐丰富，交叉销售已经成为了各类型金融机构间拓展渠道的另一类关键方式

胡润2014中国高净值人群报告

2014/9/15

9月11日讯今日，胡润研究院携手中国长白山保护开发区管理委员会联合发布《2014中国高净值人群养生白皮书报告》。报告显示，中国高净值人群持续增长，但增速放缓。

解密A股回暖背后

2014/9/15

专家指出，推进多层次资本市场发展核心是进一步提高直接融资比例，扩大市场参与量，激发市场活力。近期A股市场呈现回暖态势。专家认为，股市上涨的原因之一是国务院层面对于

大资管时代你必须知道的那些事

2014/9/15

新一轮的监管放松，在扩大投资范围、降低投资门槛，以及减少相关限制等方面，均打破了证券公司、期货公司、

大数据时代的银行资产管理

2014/9/15

随着社交网络、移动互联网、云计算等相继进入人们的日常工作和生活中，全球数据信息量呈指数式爆炸增长。以数据、资金和平台为基础的互联网金融在2013年的飞跃式发展，

孙正义的赌性、霸道和侠气

2014/9/15

邢杰点评：20年投资超600家在全球200家主流IT公司中拥有多数的股份，这是一份令任何投资公司都为之侧目的成绩单。其背后，就是孙正义赌性十足的企业家精神、

移动互联网时代的资产管理

2014/9/14

所以正是因为有移动互联网在这两年迅速的发展，我们在工业文明时代，我们所熟悉的很多经济规律和价值创造的规则被冲击、被改变

证监会提示资管风险 10万亿市场将规范

2014/9/14

资管市场规模日益增大，目前已经达到10万亿级别。数据显示，截至2014年7月底，证券公司、

周小明：“大资产管理时代”的挑战与应对

2014/9/13

2012年中国信托业峰会12月13日在昆明隆重开幕，东方财富网全程直播该峰会，以下是中国人大信托与基金研究所所长周小明致辞实录

中国：下一个创新型国家

2014/9/12

中国的企业数众多，而且这些企业和领导他们的企业家将成为未来中国能否实现转型，从而实现可持续的未来30年经济增长的关键。

创业与创业板井喷背后

2014/9/12

中国上半年城镇新增就业已达到737万人，转入8月后又增加到970多万人，已经接近完成全年目标。

中国独立第三方理财顾问模式萌芽

2014/8/14

豪门世族全球视野理财专题导读：广东安盈投资管理有限公司(以下简称“安盈财富”)是一家总部位于广州的第三方财富管理公司

另类第三方财富管理金诚模式绑定政府低风险

2014/8/11

豪门世族全球视野·理财专题导读：金诚在选择所有的理财产品以及基金管理交易对手上，“不会跑路”是韦杰选择交易对手的关键词

第三方理财服务者钜派投资，如何创办3年净利润过亿？

2014/7/15

豪门世族全球视野·理财专题导读：钜派模仿花旗银行的“猎手+农夫+园丁”模式，分别负责寻找客户、维护客户和后期工作，其中最重要的就是“农夫”

第三方理财的

2014/5/13

豪门世族全球视野·理财专题导读：有这样一群“金融从业者”，他们看上去并不具备太多专业知识，办公地点也不在固定的国贸或金融街，而是流动于街头巷尾

长城资产：用资管专业做融资增信字号

2012/11/9

豪门世族全球视野·长城资产管理专题导读：缺少抵押物、缺乏诚信度是中小企业屡屡被银行拒之门外的普遍性问题

第三方理财机构不能不说的秘密之处方篇

2012/4/10

豪门世族全球视野·理财专题导读：我们所称的资产配置力，是指理财机构从客户角度出发，根据客户需求及风险承受能力，筛选出具有不同流动性、收益

揭秘第三方理财：盈利模式是什么不归银监会管

2012/2/22

豪门世族全球视野·理财专题导读：“我看到报纸上理财公司的产品挺吸引人的，但是这些公司的资质有没有保证？

商业银行理财产品销售管理办法

2011/8/28

豪门世族全球视野·理财专题导读：2011-08-28中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行理财产品销售管理办法》已经中国银行业监督管理委员会第

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